Dylan Patel (@dylan522p) leitet @SemiAnalysis_. Er hat einige der schärfsten und am besten informierten Meinungen zu Halbleitern und KI-Infrastruktur. Im Anschluss an Nvidias Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI haben wir über - die Ankündigungen von Intel und Huawei - Perspektiven zu Nvidias Wettbewerbsvorteil - seine abweichende Einschätzung zur Rückkehr von AWS im Bereich KI - die massiven KI-Verpflichtungen von Oracle und xAI - was neue Hardware für KI-Unternehmen bedeutet, die heute GPUs kaufen Mein Lieblingssatz war Dylans Kommentar zu Nvidia: „Jensen ist einfach verrückt genug, um alles auf die Karte des Unternehmens zu setzen.“ Ich teile hier den Rest meiner Notizen aus der Episode. @appenz @eriktorenberg