Una serie de eventos hizo que los precios de la RAM se dispararan: - Sam Altman bloqueó el 40% del suministro mundial de DRAM en octubre. - Los chips de IA (GPUs y TPUs) requieren HBM. Solo SK Hynix, Samsung y Micron pueden producirlo a gran escala. - Google intentó asegurar más HBM para TPUs y le dijeron que era "imposible". El ejecutivo de Google que no logró asegurar el suministro de memoria fue despedido. - Microsoft voló a Corea para negociar el suministro de memoria. SK Hynix dijo que no. Un ejecutivo salió furioso de la reunión. La IA devoró la cadena de suministro. El mismo módulo de RAM ahora cuesta aproximadamente 3 veces lo que costaba hace un año. El primer trabajo que la IA elimina: jugadores.

Las empresas chinas de memoria pueden venir al rescate. - CXMT está produciendo en masa DDR5 - Huawei está intentando eludir a Samsung y SK hynix para construir su propia línea de producción de HBM Las GPU chinas también están en auge: Moore Threads acaba de salir a bolsa, la acción subió 4.7x en el primer día de negociación.

Esta fue la primera máquina GPU que hicimos nosotros mismos en Hyperbolic a finales de 2023 (para ejecutar algunos LLMs de código abierto). Ahora, los componentes más caros son estos 3 módulos de RAM de 32 GB. Precio de la RAM: subió 4 veces. GPU AMD RX 7900 XTX: bajó un 30%. La economía del silicio cambió.