$NVDA、$AVGO、$AMDがAI支出の~55%をスタックに流しているのはちょっと驚きです。 これは、エージェント型ワークフローや物理的なAIがハードウェア負荷をさらに高める前に、依然としてデータセンターAIに支出が集中している状況です。