Wracamy. Jedyny podcast, który musisz słuchać co tydzień. Bez polityki. Tylko technologia. - Przejęcie NVIDIA przez Groq za 20 miliardów dolarów - Manus przejęty przez Meta za 2 miliardy dolarów - Dlaczego Sam Altman nie przejmuje się rozcieńczeniem OpenAI - Dlaczego wejście na giełdę nie ma już sensu Spotify 👉 Youtube 👉 Apple Podcasts 👉 Moje 6 wniosków z @jasonlk i @rodriscoll 👇

1. Wszyscy teraz atakują Nvidię Niezależnie od tego, czy chodzi o zakupy od AMD, współpracę z Broadcom, czy budowanie własnych chipów… Liczby NVIDIA wciąż będą imponujące w tym roku. Ale prawdopodobnie zaczniemy dostrzegać rosnącą presję konkurencyjną. Chętnie usłyszę wasze myśli na ten temat @andrewdfeldman @stanboland @beffjezos

2. Dlaczego Nvidia wydała 20 miliardów na Groq NVIDIA ma największą kapitalizację rynkową na świecie, tworząc skomplikowany produkt techniczny i pobierając od niewielkiej liczby klientów 75% marży brutto. Ostatnią rzeczą, której potrzebują, jest ktoś, kto może stworzyć w miarę porównywalny produkt – a tym kimś jest Groq. Zakup konkurenta i wyeliminowanie tego potencjalnego nacisku na marżę za mniej niż 1% kapitalizacji rynkowej i 20% rocznego wolnego przepływu gotówki jest tego warte. Chętnie usłyszę Twoje myśli na ten temat @GavinSBaker @chamath @RaghuRaghuram

3. Czy świat może wspierać dziesięć nowych laboratoriów AGI, czy nie? Nie wiemy, czy mamy wystarczająco nowego terytorium w AI, które nie zostanie anektowane przez OpenAI, Anthropic i inne duże laboratoria. Nowe laboratoria będą musiały znacząco się różnić, aby uzasadnić wielomiliardowe wyceny. Będzie interesujące zobaczyć, czy świat może wspierać 10 laboratoriów badawczych z 10 różnymi wariantami AI. Chętnie usłyszę wasze myśli na ten temat @eisokant @paulbz @ylecun @LiamFedus @AnjneyMidha

4. Dlaczego OpenAI ma największy udział w wynagrodzeniach opartych na akcjach w historii? Jeśli jesteś dyrektorem generalnym bez akcji, nie martwisz się o rozwodnienie. Sam chce zbudować największą firmę AI. Jeśli musi wykorzystać kapitał własny do zatrudniania i utrzymania pracowników, nie wpływa to na niego jako akcjonariusza.

5. Możesz zidentyfikować założyciela z top 0,1% bez kiedykolwiek z nimi rozmawiając Miałem wiele wyjść wartych miliardy dolarów z zimnych ofert. Analizuję oferty przychodzące i oceniam jakość założyciela. Nie jest to skok wiary, aby wyobrazić sobie, że AI mogłoby wykonać lepszą robotę. Czy uważasz, że możesz ocenić jakość założyciela, nie rozmawiając nigdy @rabois @dharmesh @infoarbitrage @honam

6. Dlaczego Navan jest teraz krzyczącym zakupem! - 27% wzrostu - Handluje 4x ARR - Dodatni przepływ gotówki - Zyskowny na podstawie non-GAAP. Czas IPO i ustąpienie CFO oznaczają, że jest obecnie niedoszacowane. Prawdopodobnie jest niedowartościowane o 30-40%. Chętnie usłyszę wasze myśli na ten temat @arifj @bhorowitz