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matthew sigel, recovering CFA
$SEI Solaris，自下方推文以來上漲了66%，並在今天達到日內歷史新高，盤後又上漲了6%，因為每股盈餘超出預期25%，營收超出預期20%。
將第四季度指引提高11%（中位數），透露2026年第一季度EBIDTA指引，暗示中位數環比增長7%及同比增長55%。提高長期兆瓦指引。
所有這些只需17倍2027年共識本益比（隨著這次報告，EPS預測可能會上升）。對於增長來說，對我來說仍然似乎是個好價值。
明天早上8點通話。
2025年7月25日
10x Engineer:
$SEI Solaris Energy+14% after beat and raise.
Confirmed xAI power partner, scaling 900MW via JV for Elon's Memphis GPU hubs.
Power segment hit $46M EBITDA in Q2 (+53% QoQ), tracking to $465M run-rate, a potential 10x in ~2 years.
Majority of profits now from AI-linked power infra.
Still valued as Energy (~7.5x), but Industrial re-rate (10–12x) could be next.
$NODE holding.
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