He añadido $CRDO en la caída del 25.7%, aprovechando la desinformación de CES. 1. La gran caída inicialmente fue porque los inversores vieron cables naranjas y azules en los centros de datos de $AMZN (lo que implicaba una pérdida de clientes para $CRDO). Lo único que sucedió fue que Amazon solicitó un cambio de color para la logística interna. - confirmado por Vijay Rakesh de Mizuho. 2. Keynote de CES 2026 - La segunda caída fue cuando Jensen Huang dijo "diseño sin cables" del rack Rubin NVL72. La afirmación de "sin cables" se refiere específicamente al plano de cobre interno (plano de acoplamiento ciego) que conecta las GPUs a los interruptores NVLink dentro de un solo rack. El principal producto de $CRDO es AEC, para el exterior de los racks que conectan todo el rack de servidores al conmutador de red. La tecnología "sin cables" de Nvidia solo reemplaza partes internas que Credo no fabricó. Jensen mencionó Spectrum-X Ethernet Photonics, pero $CRDO también está operando en el espacio de fotónica con "BlueBird" (DSPs ópticos) y "ZeroFlap" ópticas. Y luego está la conectividad en la parte superior del rack, que es el negocio principal de Credo (que es la solución más eficiente en términos de energía para los próximos 2-3 años). Hay preocupaciones más grandes sobre el cambio a fotónica (como he señalado con $AXTI múltiples veces), pero la industria se está moviendo hacia un modelo híbrido (cobre + fotónica) dado la escasez de suministro. De nuevo, como resumen, los inversores simplemente no conocían los matices, no fue desinformación intencionada. Así que terminé añadiendo personalmente $CRDO ya que un gran porcentaje de su capitalización de mercado se eliminó por noticias inmateriales + incorrectas.