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Midnight Capital LLC
Gestor de fondos familiares | Golpea fuerte o no golpeas nada | En modo droide
Ahora opinamos que SemiAnalysis en realidad no sabe *nada* de lo que está pasando / literalmente solo están inventando "ideas" en el momento
Al escuchar la entrevista de TBPN con Doug, el presidente de SA (@fabknowledge, bien nombrado), esta mañana quedó claro
En realidad, no tienen ni idea de nada en este momento. No sé qué pasó, si ha sido una evolución gradual, pero a estas alturas estamos bastante seguros de que puedes simplemente descartar lo que te están diciendo
Advertimos a la gente que Jensen había avanzado 4-5 capas en la cadena de suministro para asegurar los suministros
No creo que la gente se dé cuenta de lo que esto significa exactamente
9 dic, 03:21
TrendForce says Nvidia locked up most EML laser capacity, pushing lead times past 2027 and triggering a laser shortage. Cloud players are pivoting to CW lasers and silicon photonics instead, shifting more demand to InP epi foundries like iET, VPEC and GCS.
$LITE $COHR $AVGO $FN
La primera llamada que hace CC Wei cuando $TSM decide abrir la venta de su siguiente lote de obleas (probablemente con 3 años de antelación) es la de Jensen Huang $NVDA
No Apple. No Google. No Broadcom.
6 dic, 00:36
Los reproductores de ASIC y Broadcom tuvieron la oportunidad de hacerlo
Jensen simplemente lo cogió primero
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