Se eu fosse a a16z, yc ou sequoia, estaria a investir agressivamente em startups que estão a criar formas inovadoras de coletar e anotar dados do mundo real. > Bilhões de horas de dados de condução > Trabalhadores de fábricas interagindo com eletrodomésticos e maquinário pesado > Segmentação de áudio com compreensão profunda de dialetos e culturas > Dados experimentais de laboratório úmido > Coleta e anotação contínuas de rastros de agentes em escala computacional Quando construímos LLMs, a maior parte dos dados já existia na internet. Apenas tivemos que raspar, limpar e escalar. Mas à medida que avançamos em direção a modelos de fundação mundial, o gargalo é dados de alta qualidade, do mundo real, bem anotados. E a qualidade da anotação importa. Há uma diferença enorme entre: "Maçã em uma árvore" e "Maçãs maduras em uma árvore. O vento está soprando a 2 milhas por hora. A temperatura está em torno de 18°C." A questão é simples. Quanto do mundo você consegue realmente capturar? Hoje, os LLMs sabem que as maçãs caem por causa da gravidade, não porque entendem causalidade, mas porque entendem correlações linguísticas extremamente bem. Compreender a estrutura causal vem a seguir. Se eu estivesse a construir esse futuro, ancoraria a coleta de dados na Índia e em outras regiões do Sul e Sudeste Asiático. Implantaria hardware, coletaria milhares de horas de dados de atividade humana, sinais de saúde e vitais, e executaria pipelines de anotação continuamente. Dia e noite. Se eu fosse a a16z, financiaria fundadores para fazer isso. Talvez eu apenas tivesse a vontade de fazê-lo eu mesmo.

A previsão para este ano é que a OpenAI adquira a AMD. Sama está jogando xadrez 4D e já está ganhando. A AMD precisa da OpenAI tanto quanto a OpenAI precisa da AMD. Tudo começou quando a AMD emitiu warrants da OpenAI para 160 milhões de ações a $0,01 por ação. As ações são adquiridas à medida que a OpenAI implanta 6GW de GPUs da AMD. Se a ação atingir $600 e a OpenAI exercer totalmente, esses warrants valem $96 bilhões (também aproximadamente o mesmo valor do hardware no próprio acordo). Isso é diferente de como a OpenAI estruturou seu acordo com a Nvidia. A Nvidia investiu $100 bilhões na OpenAI, com a OpenAI se comprometendo a implantar pelo menos 10 GW de hardware da Nvidia. A OpenAI é a cliente. A Nvidia é a investidora. A OpenAI não possui participação na Nvidia. Com a AMD, a estrutura é invertida. A OpenAI se torna uma potencial co-proprietária com influência sobre a estratégia corporativa da AMD. Isso não é como você estrutura um relacionamento de fornecedor. É quando você quer estruturar um precursor para aquisição. O timing é a chave. A OpenAI também acabou de se converter de uma organização sem fins lucrativos para uma empresa com fins lucrativos. A reestruturação nunca foi sobre arrecadação de fundos, Sama pode levantar capital infinito. Foi sobre possibilitar as complexas fusões e aquisições que organizações sem fins lucrativos não conseguem fazer facilmente. É assim que se parece: > A OpenAI controla 40% do fornecimento global de DRAM através de acordos com a Samsung/SK Hynix > A OpenAI tem uma participação de 10% na AMD > A OpenAI está desenvolvendo chips personalizados com a Broadcom > A OpenAI está construindo seus próprios chips de inferência com a TSMC > A OpenAI tem uma parceria de $100 bilhões com a Nvidia Pode parecer uma integração vertical, mas Sama está na verdade tentando uma captura horizontal de toda a pilha de computação de IA. A AMD é a única alternativa credível à Nvidia para escalonamento extremo. Eles também adquiriram sistemas ZT, dando-lhes fabricação de servidores em rack. Eles têm GPUs competitivas. Mas eles carecem de um âncora de demanda garantida. A OpenAI fornece isso (e potencialmente muito mais). Se a OpenAI adquirir a AMD, isso cria uma empresa de IA verticalmente integrada que projeta modelos, projeta chips e controla o fornecimento de memória. Esse tipo de empresa não existe atualmente. O Google tem partes disso com TPUs e DeepMind, mas os TPUs são apenas internos. Uma entidade OpenAI-AMD poderia vender para o mercado enquanto mantém vantagens proprietárias. Não ficaria surpreso se a Intel emergisse aqui como um coringa. Eles têm a capacidade de fundição doméstica que nem a AMD nem a Nvidia possuem. Eles também têm a arquitetura x86, que ainda domina a computação empresarial. A Nvidia investiu $5 bilhões na Intel, mas seu negócio de fundição não está sendo usado pela Nvidia para fabricação de chips, eles apenas co-desenvolvem CPUs. Isso deixa uma abertura. Se a OpenAI quisesse capacidade de fundição doméstica para seus chips personalizados, a Foundry da Intel é a única opção americana em escala. Quando Sama disse que precisava de $5-7 trilhões para construir AGI, isso justifica sua ambição de construir uma rede global de fundição. Seu timing não poderia ser melhor com a Lei CHIPS. Se você é a empresa que o governo precisa para alcançar a independência em semicondutores, você receberá um tratamento diferente. O objetivo final pode não ser "OpenAI adquire a AMD" ou "OpenAI adquire a Intel." Mas será "OpenAI se torna a camada integradora que une as empresas de chips domésticas em uma cadeia de suprimento de IA unificada". Isso será um novo tipo de entidade que coordena o que costumava ser indústrias separadas. Sama está tentando controlar a camada de modelo, controlar a camada de chip, controlar a camada de memória, e quando alguém mapear toda a estrutura, você estará tão integrado que será impossível desfazer.

Se Steve Jobs ainda estivesse vivo, a Apple estaria a construir isto, uma peça de tecnologia absolutamente bonita.