Analisei 20.000 negociações de Gabagool, para que não tenha que o fazer. 100% da análise "@polymarket" feita pela sua conta favorita no X está ERRADA. Análise de @gabagool22 (a partir de dados de negociação reais), link @fileverse do CSV (20K negociações em uma janela de 2 horas, no 2º tweet do tópico) 1️⃣ Cadência de negociação → 100% bot Estatísticas ✨Total de negociações: 20.000 ✨Período de tempo: ~2 horas 21 minutos ✨Média de negociações/hora: ~8.490 ✨Tempo mediano entre negociações: 0 segundos ✨Gap do 10º ao 90º percentil: 0 segundos Sim, 20K negociações em 2 horas e 21 minutos!! Interpretação Isto não é “negociação rápida humana”. Isto é: Execução em lote Transações paralelas Possivelmente múltiplos pedidos por bloco Provavelmente usando ordens de mercado ou ordens limite agressivas ➡️ Execução automatizada definitiva. Sem ambiguidade. 2️⃣ Seleção de mercado → apenas mercados de cripto de curta duração Principais mercados negociados: BTC Up/Down 7:30–7:453,4962 ETH Up/Down 7:30–7:453,1923 BTC Up/Down 7:00–7:152,7744 BTC Up/Down 7:15–7:302,6225 BTC Up/Down 7:45–8:002,200 🧠 Interpretação Apenas janelas de tempo ultra-curtas, Sem previsão de longo prazo, Sem política, esportes, eventos macro ➡️ Este bot não está prevendo resultados ➡️ Está explorando ineficiências de microestrutura 3️⃣ Descoberta crítica: ❌ NÃO arbitragem de conjunto completo ✅Eu testei explicitamente para: COMPRAR SIM + COMPRAR NÃO mesmo mercado, dentro de 30 segundos, onde SIM + NÃO < 0.995 Resultado: Zero correspondências. Isso significa: ❌ Sem arbitragem clássica de conjunto completo ❌ Não a estratégia de “resgate sem risco de $1” Isto é importante, muitas pessoas assumem que é isso que está a fazer. Não é. 4️⃣ Que estratégia este bot está a executar? Com base nas evidências, este é um bot puro de micro-scalping / liquidez-sniping. Mecânicas prováveis (muito claras a partir dos dados): 🧠 Estratégia: Micro-scalping direcional Negocia apenas um lado de cada vez Entra e sai rapidamente Explora: 🔹Compressão de spread 🔹Desequilíbrio temporário após a abertura do mercado 🔹Reação exagerada nos primeiros minutos de uma janela de 15 minutos Provavelmente usa lógica de escada de preços, não previsão Por que funciona: 🔹Os mercados de curta duração da Polymarket são: 🔹Finamente inicialmente 🔹Pesados em retalho 🔹Lentos para atualizar Bots podem: ✅Entrar cedo ✅Empurrar o preço ligeiramente ✅Sair na reversão à média ✅Repetir milhares de vezes 5️⃣ Por que você vê PnL insano no perfil Isto não é: ❌Grandes apostas direcionais ❌Informação privilegiada ❌Habilidade de previsão Isto é: Milhões de pequenas vantagens ✅Lucro de sub-centavo a centavo por negociação ✅Turnover extremo ✅Zero risco emocional Pense: Comportamento de market-making / HFT adaptado à fraca microestrutura da Polymarket 6️⃣ Um insight sutil, mas importante Porque: Gap mediano = 0 segundos As negociações se agrupam nos primeiros minutos dos mercados Este bot é quase certamente: ✅Reagindo à formação de preços, não ao movimento de preços Possivelmente usando: Feeds de preços externos de BTC/ETH Curvas de probabilidade pré-calculadas Mau preço imediato após a listagem 7️⃣ Classificação final (sem adivinhações) ✅ O que este bot é 🔹Ultra-alta frequência 🔹Scalper direcional 🔹Especialista em cripto de janela curta 🔹Agricultor de micro-vantagens ❌ O que NÃO é Não é um preditor Não é um bot de arbitragem de conjunto completo Não é de longo prazo Não é neutro em mercado no sentido clássico 8️⃣ Isso pode ser replicado? Tecnicamente: sim Praticamente: muito difícil Você precisaria: 🔹Feeds de preços Websocket 🔹Colocação instantânea de ordens 🔹Bom modelagem de slippage 🔹Capital grande o suficiente para sobreviver à variância Competição com outros bots exatamente como este. As margens são extremamente finas.

As Negociações: 20.000 em uma janela de 2 horas! Carregado no @fileverse (adoro, a propósito)