Je docela jasné, že toky jsou mimo AI a směřují do všeho ostatního. $GOOG vám říká, že zákony škálování jsou zachovány a stále mají nenasytnou poptávku po výpočetní kapacitě, $MSFT je stále extrémně omezená kapacitou atd. Takže pravděpodobně budete chtít tuto příležitost používat k nákupu AI. Některé grafy firem, které neznám tak dobře ($TER ENR.DE $), vypadají v pořádku? Ale jako "dotýkat se 50 dní" dobře. $ASML stejném místě, $TSM Ještě ne. Problém je, že žádný z nich zatím nevypadá tak levně (například je $ASML za 965 dolarů materiálně levnější než za 1065 dolarů, ale ne tak moc) a poklesy u mnoha vysoce kvalitních AI věcí nebyly tak velké, a spousta ne-AI věcí je podle mě stále levná. Takže je těžké rozhodnout, dnes je ten den na změnu. Možná postupně, ale upřímně mi to zatím nepřijde tak přesvědčivé. Pokud se mýlím 🙃, pravděpodobně to nesmažu