Este destul de clar că fluxurile au ieșit din AI și au intrat în tot restul. $GOOG îți spune că legile de scalare sunt valabile și încă au o cerere insațiabilă pentru calcul, $MSFT este încă extrem de limitată de capacitate etc. Deci, probabil vrei să folosești această oportunitate pentru a cumpăra AI. Unele grafice cu afaceri pe care nu le cunosc la fel de bine ($TER ENR.DE dolari) arată bine? Dar ca și cum ai "atinge cele 50 de zile", bine. $ASML același loc, $TSM Încă nu. Problema este că niciunul nu pare încă atât de ieftin (de exemplu, $ASML este la 965 $ semnificativ mai ieftin decât la 1065 $, nu chiar atât de mult) și reducerile la multe dintre lucrurile AI de calitate nu au fost atât de ridicate, iar multe lucruri non-AI sunt, după părerea mea, ieftine. E atât de greu să iei o decizie azi e ziua să schimbi. Poate incremental, dar sincer nu mi se pare încă atât de convingător. Probabil nu voi șterge dacă greșesc 🙃