Det är ganska tydligt att flöden kommer från AI och in i allt annat. $GOOG säger att skalningslagarna är intakta och att de fortfarande har omättlig efterfrågan på beräkningar, $MSFT fortfarande är extremt begränsad till kapacitet osv. Så du vill förmodligen använda detta alternativ för att köpa AI. Några diagram över företag jag inte känner lika väl ($TER ENR.DE dollar) ser okej ut? Men som att "röra vid 50-dagarstiden" okej. $ASML samma ställe, $TSM Inte än. Grejen är att ingen av dem verkar särskilt billig än (t.ex. är $ASML till 965 dollar materiellt billigare än till 1065 dollar inte så mycket) och dragnedgångarna i mycket av den högkvalitativa AI-utrustningen har inte varit så bra, och mycket icke-AI-grejer är fortfarande enligt min åsikt billigt. Så svårt att ringa, idag är dagen att byta. Kanske stegvis, men ärligt talat känns det inte så lockande än för mig. Kommer troligen inte att ta bort om det är fel 🙃