Macquaries Berechnung: - In den nächsten zwei Jahren kann die DRAM-Industrie nur 15GW an KI-Rechenzentren unterstützen. - Ein 1GW-großes KI-Rechenzentrum, das mit 400.000 GPUs (jede mit einem TDP von 1.700W) konfiguriert ist, benötigt mehr als 18.000 DRAM-Wafer pro Monat, einschließlich HBM und Hauptspeicher. - Da das neue DRAM-Angebot auf etwa 250.000 Wafer pro Monat begrenzt ist, beträgt die maximale Kapazität für KI-Rechenzentren, die ohne Kannibalisierung des bestehenden DRAM-Marktes unterstützt werden kann, 15GW. - Infolgedessen sind die prognostizierten 40% CAGR für KI-Chips und die Pläne zum Bau von 40–50GW an KI-Rechenzentren in den nächsten drei Jahren erheblichen Risiken ausgesetzt.