Cálculo de Macquarie: - Durante los próximos dos años, la industria de DRAM solo puede soportar 15GW de centros de datos de IA. - Un centro de datos de IA a escala de 1GW configurado con 400,000 GPUs (cada una con un TDP de 1,700W) requiere más de 18,000 obleas de DRAM por mes, incluyendo tanto HBM como memoria principal. - Con un suministro nuevo de DRAM limitado a aproximadamente 250,000 obleas por mes, la capacidad máxima de centros de datos de IA que se puede soportar sin canibalizar el mercado de DRAM existente es de 15GW. - Como resultado, el proyectado 40% CAGR para chips de IA y los planes para construir 40–50GW de centros de datos de IA en los próximos tres años están expuestos a un riesgo significativo.