Calcul de Macquarie : - Au cours des deux prochaines années, l'industrie DRAM ne pourra soutenir que 15GW de centres de données AI. - Un centre de données AI de 1GW configuré avec 400 000 GPU (chacun avec un TDP de 1 700W) nécessite plus de 18 000 plaquettes DRAM par mois, y compris à la fois HBM et mémoire principale. - Avec une nouvelle offre de DRAM limitée à environ 250 000 plaquettes par mois, la capacité maximale des centres de données AI qui peut être soutenue sans cannibaliser le marché DRAM existant est de 15GW. - En conséquence, le taux de croissance annuel composé (CAGR) projeté de 40 % pour les puces AI et les plans de construction de 40 à 50GW de centres de données AI au cours des trois prochaines années sont exposés à un risque significatif.