Las opiniones de Dylan sobre OpenAI, Anthropic, AMD, xAI, Oracle, Meta y Google: OpenAI → “Súper impresionante.” Anthropic → “En realidad, soy más optimista sobre Anthropic que sobre OpenAI... Sus ingresos están acelerando mucho más rápido porque en lo que se enfocan es más relevante para ese mercado de software de $2 billones, mientras que OpenAI está dividido entre software, IA para ciencia, IA para consumidores, etc... Anthropic definitivamente está ejecutando mejor en el lado del software.” AMD → “Los adoro, pero son bastante mediocres.” xAI → “Están en un verdadero peligro de no poder recaudar capital. Por supuesto, todos le van a dar capital a Elon, pero la escala de capital que necesita para mantenerse al día—puede conseguir la próxima apuesta... xAI puede llegar a la siguiente etapa de computación. No tendrán más computación que OpenAI. No tienen más computación que ninguna empresa individual—Google, Meta, etc. Pero tendrán el centro de datos individual más grande. Tendrán un equipo muy enfocado y lo que hagan con eso, tienen que hacer algo realmente grande. De lo contrario, se quedarán atrás en la carrera. Y Elon no permitirá que eso suceda. Puede subsidiar y financiar esta ronda. Pero por rico que sea, no puede ir a un centro de datos de 3 gigavatios a menos que obtenga capital, lo cual no puede hacer a menos que obtenga ingresos y financiamiento.” Oracle → “Oracle va a ganar tanto dinero si crees que OpenAI tiene éxito.” Meta → “Creo que Meta tiene las cartas para potencialmente poseerlo todo... la única empresa en el mundo que tiene la pila completa desde buen hardware—eso es lo que Meta acaba de mostrar con sus gafas con pantalla—más los buenos modelos, más la capacidad de servirlos, más el conocimiento y la experiencia en sistemas de recomendación para saber qué contenido mostrar al usuario. Se necesitan estas cuatro cosas, más el capital. Creo que Meta está tan cerca de ser la única empresa que puede hacer eso.” Google → “Era bastante pesimista sobre Google hace dos años, pero ahora soy muy optimista sobre Google. Están despertando en todos los frentes. Están tomando los TPUs, los están vendiendo externamente, están tomando sus modelos y realmente son competitivos con ellos, y están entrenando cada vez mejor. Están siendo agresivos en inversiones en infraestructura. Todavía hay mucha disfunción en toda la empresa, pero tienen el negocio de hardware al que pueden pivotar. Tienen Android, YouTube, [y] todas estas IPs, tienen búsqueda que puede unirse cuando nos dirigimos a esa próxima interfaz de consumidor. Pero también pueden dominar el sentido profesional también, potencialmente. Y creo que Google está bien posicionado para capturar ambos mercados, o una parte significativa de ambos.