Szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem, dlaczego AVGO wzrosło o ponad 10% dzisiaj. Ponieważ TPUs Google są sprzedawane innym hyperskalowcom, takim jak Meta, inne projekty ASIC, które Broadcom mógłby zrealizować, prawdopodobnie zostaną anulowane lub opóźnione. Innymi słowy, przychody, które Broadcom uzyskuje z zwiększonej produkcji TPUs Google oraz przychody z projektów ASIC z innymi hyperskalowcami są wzajemnie wykluczające się, więc musimy ocenić, który z tych dwóch strumieni jest większy. Jednakże uważam, że dla Broadcom bardziej korzystne jest realizowanie projektów ASIC z jak największą liczbą różnorodnych klientów, zamiast po prostu obserwować wzrost wolumenu sprzedaży TPUs Google. Więc... jeśli Meta kupuje TPUs, dlaczego Broadcom rośnie?