Честно говоря, я не совсем понимаю, почему AVGO сегодня вырос на более чем 10%. Поскольку Google TPUs продаются другим гипермасштабным компаниям, таким как Meta, другие проекты ASIC, которые Broadcom мог бы реализовать, вероятно, будут отменены или отложены. Другими словами, доход, который Broadcom получает от увеличенного производства Google TPU, и доход от проектов ASIC с другими гипермасштабными компаниями являются взаимно исключающими, поэтому нам нужно оценить, какой из этих двух потоков больше. Тем не менее, я считаю, что для Broadcom более выгодно реализовывать проекты ASIC с как можно большим количеством разнообразных клиентов, а не просто наблюдать за увеличением объема продаж Google TPU. Так что... если Meta покупает TPUs, почему Broadcom растет?