Чесно кажучи, я не зовсім розумію, чому AVGO сьогодні підскочив понад 10%. Оскільки TPU Google продаються іншим гіперскейлерам, таким як Meta, інші ASIC-проєкти, які Broadcom могла б реалізувати, ймовірно, будуть скасовані або відкладені. Іншими словами, дохід Broadcom від збільшення виробництва Google TPU та доходи від ASIC-проєктів з іншими гіперскейлерами є взаємовиключними, тому нам потрібно зважити, який із цих двох напрямків більший. Однак я вважаю, що для Broadcom вигідніше реалізувати ASIC-проєкти з якомога більшою кількістю різноманітних клієнтів, а не просто збільшувати обсяги продажів Google TPU. Так... Якщо Meta купує TPU, чому Broadcom набирає ралі?