「這是不可能的。太多人嘗試過但失敗了。」 「一開始就死了。我已經幾十年沒用過了。」 「你在開始什麼？」 「真的有一百個人擁有‘集中投資組合’嗎？」 這是我第一次提出建立現代交易基金的想法時，來自全國最大的財富管理者和RIA們的反應。 在2022年，我意識到許多美國人因為股票薪酬和歷史性的牛市而變得更加集中。然而，稅務效率投資僅限於一小部分客戶。 我將此視為一個巨大的機會。 幾十年來，交易基金一直是雙頭壟斷。就像大多數沒有競爭的市場一樣，進展緩慢。這感覺像是80年代的產品，甚至還沒接觸到互聯網。最低要求、費用和障礙都很高。 我們相信這不必如此。 因此，我們著手建立許多人所說的無法實現的東西：一個透明、可及且高效的現代交易基金。 在推出僅二十個月後，市場已經發聲。 Cache最近的資產突破了10億美元，可能是數位投資平台中最快達到這一里程碑的之一。 但這一里程碑並不僅僅是關於速度。這是關於誰能獲得稅務效率投資的轉變。牆壁已經被打破。這個類別不再像是一個有天鵝絨繩索的封閉房間。 僅在2025年，我們的增長約為4倍。我們的旗艦交易基金的表現符合我們的目標。例如，UNIX通過我們的指數同步方法實現了約0.99的相關性。 我們感謝那些早期信任我們的客戶——以及那些將這一願景變為現實的才華橫溢的團隊。 祝2026年順利，祝我們能夠實現專家們所說的無法做到的事情！ #wealthmanagement #personalfinance #financialplanning #concentratedstock