مقابلة ثاقبة للغاية مع موظف $NVDA (وهو أيضا موظف سابق في $GOOGL) حول موضوع $NVDA / ASIC: 1. لا يعتقد أن الانقسام بين $NVDA و ASICs في السنوات الخمس القادمة سيكون 50/50 ، ولكن أشبه ب 80/20 أو 70/30 لصالح $NVDA. إنه يعتقد أن $GOOGL TPU تحقق وفورات في التكاليف ، لكنه لا يعتقد أنها تعمل مثل وحدات معالجة الرسومات $NVDA. ويذكر أنه على أساس الرمز المميز في الثانية ، يبلغ سعر TPU حوالي 1500-2000 رمز في الثانية ، بينما يبلغ H100 2000-3500 رمز في الثانية في الإعداد الأمثل. 2. يعطي أمثلة على متى تكون وحدات TPU أو وحدات معالجة الرسومات جيدة للاستخدام. إذا قمت بتشغيل استدلال ChatGPT5 لاستعلامات بسيطة مثل رسم الصور ، فهو يعتقد أن TPU ستكون أكثر فعالية من حيث التكلفة. كما يذكر أنهم يرون أن $GOOGL تقدم خصومات كبيرة للعملاء لاستخدام TPUs. 3. يذكر أنه من وجهة نظره ، يقوم Elon's xAI ببناء قوة مبيعات هائلة ويحدث اضطرابا هائلا ، وأن هدفهم هو بيع الحوسبة وتصبح $ORCL. 4. يقول إن $NVDA في بعض الحالات يضع وحدات معالجة رسومات / مسرعات جديدة ويعيد شراء القديمة من العملاء: »إذا كان لدى العميل A100s وأراد الذهاب إلى H100s ، فسنقوم بإعادة شراء الخوادم والرقائق ثم إعادة بيعها في الخارج. 5. يلمح إلى أنه يعتقد أن $CRWV سيكون "وحشا مطلقا" في السنوات 3-5 القادمة حيث يحصلون على الأولوية من $NVDA. كما يلمح إلى بعض الإعلانات المهمة في GTC القادم في أكتوبر ، وتحديدا على جانب التصنيع في الولايات المتحدة. وجدت على @AlphaSenseInc