Дуже проникливе інтерв'ю зі співробітником $NVDA (також колишнім співробітником $GOOGL) на тему $NVDA/ASIC: 1. Він не думає, що розподіл між $NVDA і ASIC в найближчі 5 років буде 50/50, а скоріше 80/20 або 70/30 на користь $NVDA. Він вважає, що $GOOGL TPU забезпечують економію коштів, але не думає, що вони такі продуктивні, як $NVDA графічні процесори. Він згадує, що за принципом «токен на секунду» TPU становить близько 1500-2000 токенів на секунду, тоді як H100 – 2000-3500 токенів на секунду в оптимізованих умовах. 2. Він наводить приклади того, коли TPU або GPU хороші для використання. Якщо ви запустили висновок ChatGPT5 для простих запитів, таких як малювання зображень, він вважає, що TPU були б економічно вигіднішими. Він також зазначає, що вони бачать, що $GOOGL пропонує клієнтам значні знижки на використання TPU. 3. Він згадує, що, на його думку, xAI Ілона нарощує величезну команду продажів і здійснює масштабний збій, і що їхня мета — продати комп'ютери та стати $ORCL. 4. Він каже, що $NVDA в деяких випадках встановлює нові графічні процесори/прискорювачі та викуповує старі у клієнтів: «Якщо у клієнта є A100 і він хоче перейти на H100, ми викупимо сервери та чіпи, а потім перепродамо їх за кордон». 5. Він натякає, що вірить, що $CRWV буде «абсолютним монстром» у найближчі 3-5 років, оскільки від $NVDA отримують пріоритети. Він також натякає на деякі важливі оголошення на наступному GTC у жовтні, зокрема щодо виробництва в США. Знайдено на @AlphaSenseInc