一個非常有見地的訪談，對象是一位$NVDA的員工（也是前$GOOGL的員工），主題是$NVDA/ASIC： 1. 他認為在未來5年內，$NVDA和ASIC之間的分裂不會是50/50，而更像是80/20或70/30，偏向$NVDA。他確實認為$GOOGL的TPU能帶來成本節省，但不認為它們的性能能與$NVDA的GPU相提並論。他提到，在每秒令牌的基礎上，TPU大約是每秒1500-2000個令牌，而H100在優化設置下是每秒2000-3500個令牌。 2. 他舉例說明了TPU或GPU何時適合使用。如果你對簡單查詢（如畫圖）運行ChatGPT5推理，他認為TPU會更具成本效益。他還提到，他們看到$GOOGL正在向客戶提供顯著的TPU使用折扣。 3. 他提到，在他看來，Elon的xAI正在建立一支龐大的銷售團隊，並造成巨大的擾動，他們的目標是銷售計算能力並成為$ORCL。 4. 他表示，在某些情況下，$NVDA正在投入新的GPU/加速器，並從客戶那裡回購舊的："如果客戶有A100，他們想升級到H100，我們會回購伺服器和晶片，然後再將它們轉售到海外。" 5. 他暗示他相信$CRWV在未來3-5年內將成為"絕對的怪物"，因為他們正在獲得$NVDA的優先考量。他還暗示在10月的下一次GTC上會有一些重要的公告，特別是在美國製造方面。 來源於@AlphaSenseInc