Wawancara yang sangat mendalam dengan karyawan $NVDA (juga mantan karyawan $GOOGL) tentang topik $NVDA/ASIC: 1. Dia tidak berpikir perpecahan antara $NVDA dan ASIC dalam 5 tahun ke depan akan menjadi 50/50, tetapi lebih seperti 80/20 atau 70/30 yang mendukung $NVDA. Dia memang berpikir bahwa TPU $GOOGL membawa penghematan biaya, tetapi tidak berpikir mereka berkinerja seperti GPU $NVDA. Dia menyebutkan bahwa berdasarkan token per detik, TPU sekitar 1500-2000 token per detik, sedangkan H100 berada pada 2000-3500 token per detik dalam pengaturan yang dioptimalkan. 2. Dia memberikan contoh kapan TPU atau GPU baik untuk digunakan. Jika Anda menjalankan inferensi ChatGPT5 untuk kueri sederhana seperti menggambar gambar, menurutnya TPU akan lebih hemat biaya. Dia juga menyebutkan bahwa mereka melihat bahwa $GOOGL menawarkan diskon yang signifikan kepada klien untuk menggunakan TPU. 3. Dia menyebutkan bahwa dalam pandangannya, xAI Elon sedang membangun tenaga penjualan yang luar biasa dan membuat gangguan besar-besaran, dan tujuan mereka adalah untuk menjual komputasi dan menjadi $ORCL. 4. Dia mengatakan bahwa $NVDA dalam beberapa kasus menempatkan GPU/akselerator baru dan membeli kembali yang lama dari klien: »Jika pelanggan memiliki A100 dan mereka ingin pergi ke H100, kami akan membeli kembali server dan chip dan kemudian menjualnya kembali ke luar negeri.« 5. Dia mengisyaratkan bahwa dia percaya bahwa $CRWV akan menjadi "monster mutlak" dalam 3-5 tahun ke depan karena mereka mendapatkan prioritas dari $NVDA. Dia juga mengisyaratkan beberapa pengumuman signifikan di GTC berikutnya pada bulan Oktober, khususnya di sisi manufaktur AS. ditemukan di @AlphaSenseInc