TSMC mendorong CoWoS menjadi 127k wpm pada tahun 2026 adalah besar, tetapi kisah sebenarnya adalah Nvidia memesan lebih dari setengahnya Tambahkan permintaan H200 China pada 25–26 dan tekanan semakin ketat Broadcom mendapat 240 ribu wafer pada tahun 2026, AMD adalah # 3, MediaTek hampir tidak masuk Kemasan adalah titik choke baru anon $nvda

Dominasi Nvidia bukan teori lagi... itu adalah pengembang yang secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak dapat mereproduksi hasil dari CUDA Setelah tumpukan Anda bergantung pada B200 + CUDA + Torch, Google TPU/JAX adalah downgrade Ini adalah parit Inilah sebabnya mengapa Jensen memenangkan setiap siklus dan semua orang mengejar $nvda

Zuck Jensen TPU/GPU Konvoi teori permainan ZUCK: "Google memberi saya TPU v7/v8 awal. Saya memindahkan lari Llama besar ke sana. Saya ingin harga B200 mencerminkan itu." JENSEN: "Kalau begitu ambil TPU. Jika Anda yakin mereka akan mencapai jadwal, lakukan sepenuhnya." ZUCK: "Saya serius. Saya dapat memotong jejak NVIDIA saya sepertiga." JENSEN: "Bagus. Itu membebaskan CoWoS bagi pelanggan yang menginginkan pengiriman terjamin. Alokasi Anda turun mulai kuartal depan." ZUCK: “… Tunggu. Kami masih membutuhkan garis dasar H100 / B200 untuk model mainline." JENSEN: "Dan Anda akan mendapatkan beberapa alokasi. Tapi bukan prioritas. Anda membagi permintaan Anda - orang lain berada di depan barisan." ZUCK: "Jensen, TPU v7/v8 akan menutup celah. Kami akan baik-baik saja." JENSEN: "Itulah yang dikatakan Anthropic sebelum penundaan kompiler mereka. Itulah yang dikatakan OpenAI sebelum mereka kembali untuk lebih banyak H100. Semua orang berpikir mereka bisa melakukan dual-stack. Hanya sedikit yang bisa." ZUCK: "Kami memiliki bakat teknik." JENSEN: "Anda tidak memiliki kalender. Jendela pelatihan tergelincir. Siklus debug berlipat ganda. Dan Google akan selalu memberikan Gemini hak pertama pada kapasitas TPU puncak. Anda mempertaruhkan seluruh peta jalan Anda pada kemurahan hati pesaing terbesar Anda." ZUCK: "Kami akan membuatnya berhasil." JENSEN: "Mungkin. Tapi Anda baru saja menyerahkan dua perempat kecepatan latihan kepada laboratorium yang tetap bersatu di CUDA. Mereka akan mengirimkan model generasi berikutnya sebelum Anda selesai porting." ZUCK: “… Kami masih menginginkan 40 ribu B200." JENSEN: "Mereka terjual habis. Anda dipersilakan untuk bergabung dengan daftar tunggu." Zuck menyadari terlambat: Dia memainkan kartu TPU terlalu keras. Jensen tidak berkedip. Meta terjebak dengan setengah armada pelatihan mereka pada ekosistem yang masih matang, dan alokasi NVIDIA mereka berkurang setengahnya. Dan laboratorium yang tetap murni CUDA sekarang berlari ke depan.