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bubble boi
Embaixador da Marca @thru_xyz. Vereador @UntoLabs.
Isso é enorme.
O Japão vai aumentar as taxas de juros após 4 anos deixando a economia aquecer. Durante esse período, o Nikkei atingiu um recorde histórico pela primeira vez desde 1989...
Ao mesmo tempo, o Banco do Japão está recuando seu programa de controle da curva de juros e do suporte monetário (QE). Tudo isso está acontecendo enquanto os Estados Unidos devem cortar as taxas, o que significa que o iene vai se fortalecer em relação ao dólar. Custos de financiamento mais apertados + iene mais forte vão afetar duramente os exportadores japoneses!
Quem leva mais forte? As casas de negociação de commodities. Eles todos eles são 3-4 vezes suas capitalizações de mercado nos últimos 5 anos, enquanto o mundo inteiro foi aumentando lentamente as taxas devido à covid, o Japão se manteve firme, levando ao iene desvalorizando, o que permitiu que as commodities tivessem vantagem nas exportações enquanto coletavam dólares fortes (que é o que todas as commodities são negociadas).
Investir em casas de negociação de commodities foi uma das melhores macro de todos os tempos há 5 anos, e isso não foi feito por George Soros, nem Druckenmiller, mas pelo maldito Warren Buffet, que adquiriu uma participação enorme em todas elas em 2020. Parece que o roteiro virou agora... Espero que Berkshire comece a vender sua posição.
Portanto....
A BUBBLE CAPITAL INICIOU VENDAS A DESCOBERTO EM TODAS AS CASAS JAPONESAS DE NEGOCIAÇÃO DE COMMODITIES.
ARIGATO OHIOMASSSSS 🇯🇵💴🗾👺🍜🍡🍘🥟🈵🍙





The Kobeissi Letter7 de jan., 15:55
ÚLTIMA HORA: O rendimento dos títulos do governo a 30 anos do Japão sobe para um novo recorde de 3,52%.
Em que momento algo quebra?

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O destino do universo recai sobre os ombros das fábricas de memória Samsung & SK Hynix.

Jukan6 de jan., 13:00
Reflexões sobre NVIDIA Rubin e AMD MI455X
Vamos mergulhar em uma comparação entre o Rubin da Nvidia e o MI455X da AMD, ambos apresentados hoje.
Começando com o Rubin, utiliza uma configuração HBM4 de 8 stacks. Ele possui uma largura de banda de memória de 22TB/s, aproveitando memória com um Fmax por pino de cerca de 10,7Gbps.
Por outro lado, o MI455X opta por uma configuração HBM4 com 12 pilhas. No entanto, ele entrega uma largura de banda de 19,6TB/s, usando memória com um Fmax por pino de aproximadamente 6,4Gbps.
Considerando que o padrão JEDEC atual para HBM4 é 8Gbps, a diferença é gritante: a Rubin utiliza o HBM4 de alta qualidade e de alta qualidade, enquanto o MI455X parece depender do HBM4 que está abaixo da especificação padrão.
Isso destaca uma divergência distinta na estratégia corporativa: usar componentes de alto nível vs. capacidade de forçar bruto.
A AMD provavelmente adotou essa abordagem porque garantir volumes HBM4 em alta velocidade é um desafio para eles. No entanto, essa estratégia envolve dois riscos significativos.
Primeiro, as implicações de custo e rendimento. Montar mais pilhas de HBM requer uma área maior de interposer, o que aumenta diretamente os custos unitários. Além disso, uma pegada maior inevitavelmente reduz o rendimento para montagem de embalagem 2.5D. Em outras palavras, a estratégia de usar mais unidades de HBM4 de especificação inferior pode, paradoxalmente, acabar sendo mais cara do que a estratégia da Nvidia de usar menos unidades de HBM4 de alta especificação.
Segundo, o impacto durante a escassez de memória. Essa abordagem agrava os gargalos na cadeia de suprimentos. Uma configuração de 12 pilhas consome 50% mais chiplets/pilhas HBM por GPU em comparação com um design de 8 pilhas. Quanto mais apertado for o fornecimento global de HBM4, maior o volume de remessas da AMD fica limitado pela disponibilidade de memória.
Claro, nos estágios iniciais, quando os rendimentos do HBM4 de alta especificação são baixos, isso não é um problema grave — baixos rendimentos para peças de top-bin naturalmente resultam em abundância de oferta de caixas mais baixas.
Mas o que acontece à medida que a curva de aprendizado do rendimento melhora? À medida que os rendimentos do HBM4 de alta gama aumentam, os fornecedores terão mais incentivo para alocar wafers aos chips de maior margem destinados à Nvidia. Isso torna cada vez mais difícil para a AMD conseguir grandes volumes de HBM4 de baixo desempenho a preços baixos. Além disso, com a Samsung tendo bom desempenho no espaço do HBM4, a AMD não conseguirá adquirir estoque a preços de "liquidação" como fazia durante o ciclo do HBM3E.
No fim das contas, a AMD enfrenta uma estrutura de custos inerentemente mais desvantajosa no nível do chip em comparação com a Rubin da Nvidia.
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Se você fizer o que todo mundo faz, vai conseguir o que todo mundo tem. A geração anterior de empreendedores se tornou bilionária apostando tudo em IA antes de 2020, a próxima geração provavelmente também apostará em algo de nicho, entediante ou nada atraente.
Meu palpite para os próximos campos aparecerem:
- Biotecnologia, especificamente qualquer coisa mais voltada para o consumidor, com bem-estar e saúde pessoal
-energia, crítica para todo o resto, toda a rede precisa ser repensada para a mudança na carga elétrica
-semi-remorqueadores, já meio que acontecendo, mas a próxima empresa mais valiosa do mundo é aquela que inventa um novo tipo de memória ou torna a fabricação de chips mais barata/rápida.
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