2025年9月のホワイトハウスの夕食会は、見た目とは違った。 それは、実存的なボトルネックである電気に対するアメリカの緊急対応でした。 AI データセンターは、従来のサーバーの 10 倍の電力を使用します。大規模なトレーニングランは、小さな都市の数か月間と同じくらいの電力を消費しますが、アメリカの送電網ではそれに対応できません。 一方、中国は80〜100%の電力予備で運営されているのに対し、米国は15%である。年間10,000TWh以上(米国の2.3倍)を発電し、2024年だけで429GWの新規容量を追加し、米国の7.7倍の速さです。 この危機はどれほど深刻ですか?全文は以下:

1/ 本当の議題: 「許可の取得」 2025年9月のホワイトハウス晩餐会で最も明らかになった瞬間は、トランプ大統領の冒頭の挨拶で、部屋の中の象、つまり電気のアクセスについて演説したときだった。 「私は、あなたについて読んだり勉強したり、あなたのビジネスについてよく知ったりすることで、テーブルにいる全員を間接的に知っています。実際に電力容量の点であなたにとって非常に簡単になり、それを手に入れ、許可を取得しています。」 トランプ大統領は規制とインフラの障壁を取り除くと約束し、その夕食の席にいたテクノロジーリーダーたちは1兆5,000億ドルを約束した。 メタ:2028年までに6,000億ドル アップル:6000億ドル Google:2年間で2,500億ドル マイクロソフト:年間800億ドル しかし、電気がなければ、それらの投資は意味がありません。

2/ アメリカの AI インフラストラクチャ危機: 規模 従来のコンピューティングから AI への移行は、電化が始まって以来、インフラストラクチャの最も重要な課題を表しています。 従来のデータセンターと AI データセンター: - 従来のサーバー ラック: ラックあたり 7-10 kW - AI コンピューティング ラック: ラックあたり 30-100+ kW — 電力密度が最大 10 倍向上 - 個々の AI クエリは Google 検索の 10 倍の電力を消費します AI モデルのトレーニング: - 現在のAIトレーニング実行:最大1ギガワット(原子炉8基に相当) - 2030年の予測:トレーニングランあたり8ギガワット—多くの全国送電網を上回る 米国は電力を使い果たしています。

3/ 独自の発電所を建設するテクノロジー大手 AIの野心をサポートできない送電網に直面して、ビッグテックはアメリカのインフラが追いつくのを待つのをやめた。彼らは独自の発電所を建設しています。 マイクロソフト:スリーマイル島(835MW)の再起動に$1.6B Google:小型モジュール式原子炉7基(合計500MW) アマゾン:2030年代後半までに5+GWの原子力発電容量 メタ:1〜4GWの原子力容量に関するRFP 私たちはもうコンピューターを作っていません。私たちはたまたまコンピューティングを行う発電所を建設しています。

4/ 中国の圧倒的なインフラ優位性 この会談は、中国がすでに電力競争に勝っているという厳粛な現実を背景に行われた。 リザーブキャパシティ: - 中国:80〜100%の予備マージン(必要な電力の2倍) - 米国:15%のリザーブマージン(失敗の瀬戸際で実行) - 中国は過剰供給を吸収するためにAIデータセンターを歓迎する。アメリカはそれらを送電網の脅威として扱っています。 総規模: - 中国の設備容量:3,349GW、米国:1,300GW→2.6倍の優位性 - 中国の 2024 年世代: 10,066 TWh 対米国: 4,300 TWh → 2.3 倍の電力 - 中国の 2024 年の追加: 429 GW 対米国: 56 GW → 7.7 倍の展開速度 中国は2024年に米国の送電網全体の3分の1よりも多くの容量を追加した。 2030年までに、中国は米国の3〜4倍の発電能力を持つと予測されています。インフラのギャップは縮まっているのではなく、加速しています。

5/ インフラストラクチャのタイムライン AI 開発は起動時間で動作します。電力網は政府のスピードで動いています。 AI インフラストラクチャの構築: - AIデータセンター:2〜3年 - 新しい送電線:5〜10年 - 主要なグリッドアップグレード:10〜15年 新しい送電線を承認するまでに、それが動力を供給するはずだった AI モデルは 3 世代時代遅れになるでしょう。 経済的現実: - 米国の送電網交換総コスト:5兆ドル - ゴールドマン・サックスの2030年までにAI対応送電網の見積もり:最低7,200億ドル - 必要な年間投資額:年間120+億ドル - 現在の年間送電網支出:400億ドル アメリカはAI競争に残るために、送電網への投資を3,000%増やす必要がある。

6/ 機器のボトルネック 機器の可用性は課題をさらに悪化させ、状況は悪化しています。 大型電力変圧器は電力網の心臓部です。それらがなければ、電力は送電線から使用可能なレベルまで降圧できません。それらは特注で、巨大で (多くの場合、重量 400+ トン)、かけがえのないものです。 配達時間が爆発的に増加しました。 - 2021年:50週間 - 2025年:80-210週 - 一部の注文は4年に近づいている イーロン・マスクは次のように述べています。 「AIのスケーリングの制約は、チップから変圧器、発電へと移行するでしょう。」

7/ アメリカの送電網インフラ危機 送電網は故障の準備をしていません。今は失敗しています。 2024年7月、バージニア州北部:60のデータセンターが同時にオフラインになり、1,500MWの電力サージが発生し、地域全体で連鎖停電が発生しそうになった。 PJMの2024年容量オークション:価格が800%高騰。一部の地域では電気代が20%+上昇します。93億ドルの新たなコストが料金支払者に転嫁されました。データセンターが増加の63%を占めています。 より広範な影響: - メーカー: 生産を拡大できない - 電力が利用できない - スタートアップ: データセンターのスペースを確保できない - 待機リストは何年にも及ぶ - アカデミア: AI 研究から完全に価格が設定されている - 産業リショアリング: 送電網の制約により到着時に停止 - 消費者:影響を受ける地域の公共料金は20〜30%上昇 2030年までに、電力の制約はAIの開発を制限するだけでなく、米国が製造業と技術主権を保持するかどうかを決定することになる。

8/アメリカの真実の瞬間 AI 革命の核心はエネルギー革命です。 2025 年 9 月のホワイトハウス会議では、AI が人間では解決できない問題を解決できることがすでに証明されているが、次世代モデルをトレーニングする力が不足しているという残酷な真実が暴露されました。 これには、電化が始まって以来、米国の電力インフラに最大の変革が必要です。 政府は戦時中に緊急に行動しなければならない。 - グリッドで利用可能なすべてのワットをすぐにロック解除します - 今後5年間、利用可能なすべての発電容量に対する緊急承認 - 既存の電力を使用して連邦の土地にデータセンターを迅速に建設 - 電力アクセスを国家安全保障インフラとして扱う 米国は今すぐ動員するか、中国がAIの世紀を支配するのを見守るかを選択しなければならない。