Ужин в Белом доме в сентябре 2025 года оказался не тем, чем казался. Это была экстренная реакция Америки на экзистенциальную проблему: электричество. Центры обработки данных AI используют в 10 раз больше энергии, чем традиционные серверы. Большие обучающие запуски потребляют столько же электричества, сколько маленький город в течение нескольких месяцев — энергосистема Америки не справляется с этим. Тем временем Китай работает с резервами энергии 80-100% против 15% в Америке. Они производят более 10 000 ТВтч в год (в 2,3 раза больше, чем США) и добавили 429 ГВт новой мощности только в 2024 году — в 7,7 раз быстрее, чем Америка. Насколько серьезен этот кризис? Полная история ниже:

1/ Реальная повестка: "Получение ваших разрешений" Во время ужина в Белом доме в сентябре 2025 года самый откровенный момент произошел в начале речи президента Трампа, когда он затронул слона в комнате — доступ к электричеству. "Я знаю, что все за столом косвенно знакомы со мной через чтение о вас и изучение, зная много о вашем бизнесе, на самом деле делая это очень простым для вас в плане электрической мощности и получения этого для вас, получения ваших разрешений." Трамп пообещал устранить регуляторные и инфраструктурные барьеры, а технологические лидеры за этим столом обязались вложить 1,5 триллиона долларов: Meta: 600 миллиардов долларов до 2028 года Apple: 600 миллиардов долларов Google: 250 миллиардов долларов за два года Microsoft: 80 миллиардов долларов ежегодно Но без электричества эти инвестиции не имеют смысла.

2/ Кризис инфраструктуры ИИ в Америке: Масштаб Переход от традиционных вычислений к ИИ представляет собой самый значительный инфраструктурный вызов с момента начала электрификации. Традиционные дата-центры против дата-центров ИИ: - Традиционные серверные стойки: 7-10 кВт на стойку - Стойки для вычислений ИИ: 30-100+ кВт на стойку — до 10 раз больше плотности мощности - Индивидуальные запросы ИИ потребляют в 10 раз больше электроэнергии, чем поисковые запросы в Google Обучение моделей ИИ: - Текущие запуски обучения ИИ: до 1 гигаватта (эквивалентно 8 ядерным реакторам) - Прогнозы на 2030 год: 8 гигаватт на запуск обучения — превышает многие национальные сети Соединенные Штаты истощают запасы электроэнергии.

3/ Технологические гиганты строят свои собственные электростанции Столкнувшись с сетью, которая не может поддержать их амбиции в области ИИ, крупные технологические компании перестали ждать, пока инфраструктура Америки догонит их. Они строят свои собственные электростанции. Microsoft: 1,6 миллиарда долларов на перезапуск острова Три Мили (835 МВт) Google: 7 малых модульных реакторов (всего 500 МВт) Amazon: более 5 ГВт ядерной мощности к концу 2030-х годов Meta: запросы на предложения для ядерной мощности от 1 до 4 ГВт Мы больше не строим компьютеры. Мы строим электростанции, которые, как ни странно, вычисляют.

4/ Огромное преимущество Китая в инфраструктуре Встреча прошла на фоне горькой реальности: Китай уже выиграл гонку за электроэнергию. Резервная мощность: - Китай: 80-100% резервных мощностей (в два раза больше, чем им нужно) - США: 15% резервных мощностей (работают на грани срыва) - Китай приветствует центры обработки данных AI для поглощения избыточного предложения. Америка рассматривает их как угрозу для сети. Общий масштаб: - Установленная мощность Китая: 3,349 ГВт против США: 1,300 ГВт → преимущество в 2.6 раза - Генерация Китая в 2024 году: 10,066 ТВтч против США: 4,300 ТВтч → на 2.3 раза больше энергии - Добавления Китая в 2024 году: 429 ГВт против США: 56 ГВт → в 7.7 раз быстрее развертывание Китай добавил больше мощности в 2024 году, чем одна треть всей сети Америки. К 2030 году ожидается, что у Китая будет в 3-4 раза больше мощности генерации электроэнергии, чем у Америки. Пробел в инфраструктуре не сокращается — он ускоряется.

5/ Хронология инфраструктуры Разработка ИИ осуществляется в стартап-режиме. Энергетические сети движутся с государственной скоростью. Создание инфраструктуры ИИ: - Центр обработки данных ИИ: 2-3 года - Новые линии передачи: 5-10 лет - Основные обновления сети: 10-15 лет К тому времени, когда мы одобрим новую линию передачи, модели ИИ, которые она должна была поддерживать, будут устаревшими на три поколения. Финансовая реальность: - Общая стоимость замены сетей США: 5 триллионов долларов - Оценка Goldman Sachs для сетей, готовых к ИИ, к 2030 году: минимум 720 миллиардов долларов - Необходимые ежегодные инвестиции: более 120 миллиардов долларов в год - Текущие ежегодные расходы на сети: 40 миллиардов долларов Америке необходимо увеличить инвестиции в сети на 3000%, чтобы просто оставаться в гонке ИИ.

6/ Узкие места в оборудовании Доступность оборудования усугубляет проблему — и ситуация ухудшается. Большие силовые трансформаторы являются сердцем электрической сети. Без них электроэнергия не может снижаться с линий передачи до пригодных уровней. Они изготовлены на заказ, массивные (часто весом более 400 тонн) и незаменимые. Сроки доставки взлетели: - 2021: 50 недель - 2025: 80-210 недель - Некоторые заказы приближаются к 4 годам Как сказал Илон Маск: "Ограничение масштабирования ИИ перейдет от чипов к трансформаторам напряжения и к генерации электроэнергии."

7/ Кризис инфраструктуры электросетей Америки Сеть не готовится к сбою. Она уже сбоит. Июль 2024 года, Северная Вирджиния: 60 дата-центров одновременно отключились, создав скачок мощности в 1500 МВт, который едва не вызвал каскадные отключения по всему региону. Аукцион мощности PJM 2024 года: рост цен на 800%. Счета за электроэнергию увеличились на 20% и более в некоторых регионах. 9,3 миллиарда долларов новых затрат переданы потребителям. Дата-центры ответственны за 63% увеличения. Широкие последствия: - Производители: Не могут расширить производство — нет доступной электроэнергии - Стартапы: Не могут получить место в дата-центре — списки ожидания растягиваются на годы - Академия: Полностью исключены из исследований в области ИИ - Возвращение промышленности: Мертво при прибытии из-за ограничений сети - Потребители: Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 20-30% в затронутых регионах К 2030 году ограничения по мощности не только ограничат развитие ИИ — они определят, сохранит ли Америка производственный и технологический суверенитет.

8/ Момент истины для Америки Революция ИИ, по сути, является революцией в области энергетики. Встреча в Белом доме в сентябре 2025 года раскрыла жестокую правду: ИИ уже доказал, что может решать проблемы, которые не под силу людям, но у нас заканчивается энергия для обучения следующего поколения моделей. Это требует крупнейшей трансформации американской энергетической инфраструктуры с момента начала электрификации. Правительство должно действовать с военной срочностью: - Немедленно разблокировать каждый доступный ватт в сети - Экстренное разрешение на всю доступную мощность генерации энергии на следующие 5 лет - Ускорить строительство дата-центров на федеральной земле с существующей энергией - Рассматривать доступ к электроэнергии как инфраструктуру национальной безопасности Америка должна сделать выбор: мобилизоваться сейчас или наблюдать, как Китай доминирует в веке ИИ.