Вечеря в Білому домі у вересні 2025 року була не такою, як здавалося. Це була надзвичайна реакція Америки на екзистенційне вузьке місце: електрику. Дата-центри зі штучним інтелектом споживають у 10 разів більше енергії, ніж традиційні сервери. Великі тренувальні заїзди споживають стільки ж електроенергії, скільки маленьке місто протягом місяців – американська електромережа не може з цим впоратися. Тим часом Китай працює з 80-100% запасами потужності проти 15% в Америці. Вони виробляють понад 10 000 ТВт-год щорічно (у 2,3 раза більше, ніж у США) і додали 429 ГВт нових потужностей лише у 2024 році — у 7,7 раза швидше, ніж в Америці. Наскільки серйозна ця криза? Повна історія нижче:

1/ Актуальний порядок денний: «Отримання дозволів» Під час вечері в Білому домі у вересні 2025 року найпоказовіший момент настав у вступному слові президента Трампа, коли він звернувся до слона в кімнаті — доступу до електрики. «Я знаю всіх за столом опосередковано, читаючи про вас і вивчаючи, знаючи багато про ваш бізнес, насправді дуже спрощуючи вам завдання з точки зору електричної потужності та отримання її для вас, отримання ваших дозволів». Трамп пообіцяв усунути регуляторні та інфраструктурні бар'єри, і технологічні лідери за цим обіднім столом виділили 1,5 трильйона доларів: Meta: $600 млрд до 2028 року Apple: 600 мільярдів доларів Google: $250 млрд за два роки Microsoft: $80 млрд щорічно Але без електроенергії ці інвестиції безглузді.

2. Криза інфраструктури штучного інтелекту в Америці: масштаби Перехід від традиційних обчислень до штучного інтелекту є найбільш значною інфраструктурною проблемою з початку електрифікації. Традиційні дата-центри проти дата-центрів зі штучним інтелектом: - Традиційні серверні стійки: 7-10 кВт на стійку - Обчислювальні стійки зі штучним інтелектом: 30-100+ кВт на стійку — до 10 разів більша щільність потужності - Окремі запити зі штучним інтелектом споживають у 10 разів більше електроенергії, ніж пошукові запити в Google Навчання моделей штучного інтелекту: - Поточні тренувальні роботи зі штучним інтелектом: До 1 гігават (еквівалентно 8 ядерним реакторам) - Прогнози на 2030 рік: 8 гігават за тренувальний забіг — що перевищує багато національних мереж У Сполучених Штатах закінчується електроенергія.

3/ Технологічні гіганти будують власні електростанції Зіткнувшись з електромережею, яка не може задовольнити їхні амбіції щодо штучного інтелекту, Big Tech перестала чекати, поки інфраструктура Америки наздожене їх. Вони будують власні електростанції. Microsoft: $1,6 млрд на перезапуск Three Mile Island (835 МВт) Google: 7 малих модульних реакторів (всього 500 МВт) Amazon: 5+ ГВт ядерних потужностей до кінця 2030-х років Meta: ЗНП на 1-4 ГВт ядерних потужностей Ми більше не будуємо комп'ютери. Ми будуємо електростанції, які працюють за допомогою обчислень.

4. Переважна перевага Китаю в інфраструктурі Зустріч відбулася на тлі протверезної реальності: Китай вже виграв гонку за електроенергію. Резервна ємність: - Китай: 80-100% резервна маржа (вдвічі більше необхідної потужності) - США: 15% резервної маржі (працює на межі банкрутства) - Китай вітає дата-центри зі штучним інтелектом, щоб поглинути надлишкові поставки. Америка ставиться до них як до загрози. Загальна шкала: - Встановлена потужність Китаю: 3 349 ГВт проти США: 1 300 ГВт → перевагою в 2,6 рази - Покоління Китаю 2024 року: 10 066 ТВт-год проти США: 4 300 ТВт-год → в 2,3 рази більше потужності - Доповнення Китаю у 2024 році: 429 ГВт проти США: 56 ГВт → швидшим розгортанням у 7,7 раза У 2024 році Китай додав більше потужностей, ніж третина всієї енергосистеми Америки. За прогнозами, до 2030 року Китай матиме в 3-4 рази більші потужності з виробництва електроенергії в Америці. Розрив в інфраструктурі не зменшується, а прискорюється.

5/ Хронологія інфраструктури Розробка штучного інтелекту відбувається під час запуску. Електромережі рухаються зі швидкістю руху. Побудова інфраструктури штучного інтелекту: - Дата-центр зі штучним інтелектом: 2-3 роки - Нові лінії електропередачі: 5-10 років - Капітальна модернізація мережі: 10-15 років До того часу, коли ми затвердимо нову лінію електропередачі, моделі штучного інтелекту, для живлення яких вона була призначена, будуть застарілими на три покоління. Фінансова реальність: - Загальна вартість заміни мережі США: 5 трильйонів доларів - Оцінка Goldman Sachs щодо мережі з підтримкою штучного інтелекту до 2030 року: мінімум $720 млрд - Необхідні щорічні інвестиції: $120+ млрд на рік - Поточні щорічні витрати на електромережу: 40 мільярдів доларів Америці потрібно збільшити інвестиції в електромережі на 3000%, щоб залишитися в гонці штучного інтелекту.

6/ Вузькі місця обладнання Доступність обладнання ускладнює проблему, і вона погіршується. Великі силові трансформатори є серцем електричної мережі. Без них потужність не може знижуватися від ліній електропередач до використовуваного рівня. Вони виготовлені за індивідуальним замовленням, масивні (часто важать 400+ тонн) і незамінні. Терміни поставок вибухнули: - 2021: 50 тижнів - 2025 рік: 80-210 тижнів - деякі замовлення наближаються до 4 років Як сказав Ілон Маск: «Обмеження масштабування штучного інтелекту перейде від чіпів до трансформаторів напруги та виробництва електроенергії».

7. Криза мережевої інфраструктури Америки Сітка не готується до збою. Зараз це не вдається. Липень 2024 року, Північна Вірджинія: 60 центрів обробки даних одночасно відключилися, що спричинило стрибок потужності на 1 500 МВт, який ледь не спровокував каскадні відключення електроенергії по всьому регіону. Аукціон потужностей PJM у 2024 році: зростання ціни на 800%. У деяких регіонах рахунки за електроенергію зросли на 20%+. $9,3 млрд нових витрат перейшли на плечі платників податків. На дата-центри припадає 63% приросту. Більш широкі наслідки: - Виробники: не можуть розширити виробництво — немає електроенергії - Стартапи: не можуть отримати місце в центрі обробки даних — списки очікування розтягуються на роки - Академічні кола: Ціна повністю вираховується з досліджень штучного інтелекту - Промисловий решорінг: мертвий після прибуття через обмеження мережі - Споживачі: У постраждалих регіонах тарифи на комунальні послуги зросли на 20-30% До 2030 року обмеження потужності не просто обмежать розвиток штучного інтелекту — вони вирішать, чи збереже Америка виробничий і технологічний суверенітет.

8/ Момент істини для Америки Революція штучного інтелекту за своєю суттю є енергетичною революцією. Зустріч у Білому домі у вересні 2025 року розкрила жорстоку правду: штучний інтелект уже довів, що він може вирішити проблеми, які не можуть вирішити люди, але у нас закінчується енергія для навчання наступного покоління моделей. Це вимагає найбільшої трансформації американської енергетичної інфраструктури з початку електрифікації. Уряд має діяти невідкладно у воєнний час: - Негайно розблокуйте кожну доступну вату в мережі - Дозвіл на надзвичайну ситуацію для всіх наявних потужностей з виробництва електроенергії на найближчі 5 років - Прискорене будівництво дата-центру на федеральній землі з існуючою потужністю - Ставитися до доступу до електроенергії як до інфраструктури національної безпеки Америка має вибрати: мобілізуватися зараз або спостерігати за тим, як Китай домінує в столітті штучного інтелекту.