O jantar na Casa Branca em setembro de 2025 não foi o que parecia. Foi a resposta de emergência dos Estados Unidos a um gargalo existencial: a eletricidade. Os data centers de IA usam 10 vezes mais energia do que os servidores tradicionais. Grandes execuções de treinamento consomem tanta eletricidade quanto uma pequena cidade por meses - a rede dos Estados Unidos não consegue lidar com isso. Enquanto isso, a China opera com 80-100% de reservas de energia contra 15% dos Estados Unidos. Eles geram mais de 10.000 TWh anualmente (2,3 vezes os EUA) e adicionaram 429 GW de nova capacidade somente em 2024 – 7,7 vezes mais rápido que os Estados Unidos. Quão ruim é essa crise? História completa abaixo:

1/ A verdadeira agenda: "Obtendo suas licenças" Durante o jantar na Casa Branca em setembro de 2025, o momento mais revelador veio nos comentários iniciais do presidente Trump, quando ele se dirigiu ao elefante na sala - o acesso à eletricidade. "Conheço todos na mesa indiretamente lendo sobre você e estudando, sabendo muito sobre o seu negócio, tornando muito fácil para você em termos de capacidade elétrica e obtendo para você, obtendo suas licenças." Trump prometeu remover as barreiras regulatórias e de infraestrutura, e os líderes de tecnologia naquela mesa de jantar comprometeram US $ 1,5 trilhão: Meta: US$ 600 bilhões até 2028 Apple: US$ 600 bilhões Google: US$ 250 bilhões em dois anos Microsoft: US$ 80 bilhões anuais Mas sem eletricidade, esses investimentos não têm sentido.

2/ Crise de infraestrutura de IA da América: a escala A transição da computação tradicional para a IA representa o desafio de infraestrutura mais significativo desde o início da eletrificação. Data centers tradicionais vs. data centers de IA: - Racks de servidor tradicionais: 7-10 kW por rack - Racks de computação AI: 30-100+ kW por rack - até 10x mais densidade de potência - Consultas individuais de IA consomem 10 vezes mais eletricidade do que as pesquisas do Google Modelos de IA de treinamento: - O treinamento atual de IA é executado: até 1 gigawatt (equivalente a 8 reatores nucleares) - Projeções para 2030: 8 gigawatts por execução de treinamento - excedendo muitas redes nacionais Os Estados Unidos estão ficando sem eletricidade.

3/ Gigantes da tecnologia construindo suas próprias usinas de energia Enfrentando uma rede que não pode suportar suas ambições de IA, a Big Tech parou de esperar que a infraestrutura dos Estados Unidos se atualize. Eles estão construindo suas próprias usinas de energia. Microsoft: US$ 1,6 bilhão para reiniciar Three Mile Island (835 MW) Google: 7 pequenos reatores modulares (500 MW no total) Amazon: 5+ GW de capacidade nuclear até o final da década de 2030 Meta: RFPs para capacidade nuclear de 1 a 4 GW Não estamos mais construindo computadores. Estamos construindo usinas de energia que por acaso computam.

4/ A esmagadora vantagem de infraestrutura da China A reunião ocorreu tendo como pano de fundo uma realidade preocupante: a China já venceu a corrida pela eletricidade. Capacidade de reserva: - China: margens de reserva de 80-100% (o dobro da energia de que precisam) - EUA: 15% de margens de reserva (à beira da falha) - A China dá as boas-vindas aos data centers de IA para absorver o excesso de oferta. A América os trata como ameaças à rede. Escala total: - Capacidade instalada da China: 3.349 GW vs EUA: 1.300 GW → vantagem de 2,6x - Geração 2024 da China: 10.066 TWh vs EUA: 4.300 TWh → 2,3x mais potência - Adições da China em 2024: 429 GW vs EUA: 56 GW → implantação 7,7 vezes mais rápida A China adicionou mais capacidade em 2024 do que um terço de toda a rede elétrica dos Estados Unidos. Até 2030, a China deve ter de 3 a 4 vezes a capacidade de geração de energia dos Estados Unidos. A lacuna de infraestrutura não está diminuindo - está se acelerando.

5/ O cronograma da infraestrutura O desenvolvimento de IA opera no momento da inicialização. As redes elétricas se movem na velocidade do governo. Construindo infraestrutura de IA: - Data center de IA: 2-3 anos - Novas linhas de transmissão: 5-10 anos - Principais atualizações da rede: 10-15 anos No momento em que aprovarmos uma nova linha de transmissão, os modelos de IA que ela deveria alimentar estarão obsoletos em três gerações. A realidade financeira: - Custo total de substituição da rede dos EUA: US$ 5 trilhões - Estimativa do Goldman Sachs para rede pronta para IA até 2030: mínimo de US$ 720 bilhões - Investimento anual necessário: $ 120 + bilhões por ano - Gastos anuais atuais com a rede: US$ 40 bilhões Os Estados Unidos precisam aumentar o investimento em rede em 3.000% apenas para permanecer na corrida da IA.

6/ Gargalos de equipamentos A disponibilidade de equipamentos agrava o desafio - e está piorando. Os transformadores de grande potência são o coração da rede elétrica. Sem eles, a energia não pode diminuir das linhas de transmissão para níveis utilizáveis. Eles são feitos sob medida, maciços (geralmente pesando 400+ toneladas) e insubstituíveis. Os prazos de entrega explodiram: - 2021: 50 semanas - 2025: 80-210 semanas - Alguns pedidos estão se aproximando de 4 anos Como disse Elon Musk: "A restrição de escala da IA passará de chips para transformadores de tensão e geração de eletricidade."

7/ Crise de infraestrutura de rede da América A rede não está se preparando para falhar. Está falhando agora. Julho de 2024, Virgínia do Norte: 60 data centers caíram simultaneamente offline, criando uma oscilação de energia de 1.500 MW que quase desencadeou apagões em cascata em toda a região. Leilão de capacidade da PJM em 2024: aumento de preço de 800%. As contas de eletricidade aumentam 20%+ em algumas regiões. US$ 9,3 bilhões em novos custos passaram para os contribuintes. Os data centers são responsáveis por 63% do aumento. Os impactos mais amplos: - Fabricantes: não é possível expandir a produção - sem energia disponível - Startups: não é possível obter espaço no data center - as listas de espera se estendem por anos - Academia: Preço totalmente fora da pesquisa de IA - Reshoring industrial: morto na chegada devido a restrições de rede - Consumidores: Tarifas de serviços públicos aumentam de 20 a 30% nas regiões afetadas Até 2030, as restrições de poder não limitarão apenas o desenvolvimento da IA – elas determinarão se os Estados Unidos manterão a soberania industrial e tecnológica.

8/ A Hora da Verdade da América A revolução da IA é, em sua essência, uma revolução energética. A reunião de setembro de 2025 na Casa Branca expôs uma verdade brutal: a IA já provou que pode resolver problemas que os humanos não conseguem, mas estamos ficando sem energia para treinar a próxima geração de modelos. Isso exige a maior transformação da infraestrutura de energia americana desde o início da eletrificação. O governo deve agir com urgência em tempo de guerra: - Desbloqueie todos os watts disponíveis na rede imediatamente - Autorização de emergência para toda a capacidade de geração de energia disponível para os próximos 5 anos - Construção acelerada de data center em terras federais com energia existente - Tratar o acesso à eletricidade como infraestrutura de segurança nacional Os Estados Unidos devem escolher: mobilizar-se agora ou ver a China dominar o século da IA.