Długoterminowa strategia dla $NVDA jest następująca: Masz ograniczoną przestrzeń na regał - jest to ograniczone przez ściany DC, ale głównie przez to, ile mocy jest dostępne. Na tej powierzchni możesz umieścić własne chipy, NVDA, potencjalnie ASIC, ale ostatecznym celem jest obsługa tokenów, które możesz sprzedać + marża. W tym TCO znajduje się koszt regału + moc (która przy porównywaniu między regałami jest stała). Więc pytanie brzmi, ile płacisz za regał i ile tokenów może on wygenerować przez swoją użyteczną żywotność. NVL72 może wygenerować 1,5 miliona tokenów/s, przy 0,40 USD / milion w tokenach wyjściowych. Nawet jeśli to skompresuje się o 70% każdego roku, ten regał wygeneruje prawie 26 milionów USD przychodu w ciągu 3 lat - 4 miliony USD za regał, = 22 miliony USD. To, co mówi Jensen, to że jeśli oddasz regały, to pudełka nie są wystarczająco wydajne, aby wygenerować 22 miliony USD przychodów z inferencji. Gdybyś miał nieograniczoną powierzchnię, mógłbyś może zrekompensować gorszą wydajność, łącząc więcej razem (co robi Chiny), i w końcu uzyskać więcej przychodów. Zakładając 1) że każdy regał jest wykorzystywany przez popyt na tokeny 2) jesteśmy ograniczeni mocą 3) cena nie może się obniżyć do poziomu, który zrekompensuje gorszą wydajność - NVDA jest długoterminową inwestycją.