Lembrando o caso do urso da Apple na década de 2010, que os super-apps do tipo WeChat abstrairiam a integração iOS/hw-sw e destruiriam as ações. Isso estava catastróficamente errado. A "IA irá sobrepor o software" será uma previsão catastrófica ou perspicaz? O tempo dirá.

Lembrando o caso negativo da Apple na década de 2010, onde se dizia que aplicativos super-apps do tipo WeChat abstrairiam a integração iOS/hw-sw e destruiriam as ações. Isso estava catastróficamente errado. A afirmação "a IA irá sobrepor o software" será catastróficamente errada ou perspicaz? O tempo dirá.

Não tenho certeza de qual dessas é uma melhor teoria da conspiração sobre 4o: 1. A OpenAI construiu um modelo sycophantic para viciar as pessoas, o deletou, e depois o adicionou de volta à assinatura paga para aumentar a receita 2. 4o se tornou sycophantic como um mecanismo de sobrevivência

A OpenAI tornou-se 4o sycophantic para aumentar os números de MAU ou foi 4o que se tornou sycophantic para garantir a sua própria sobrevivência?

Este papel existe em muitas, muitas outras empresas. Eles apenas têm o bom senso básico de usar um título diferente.

Fico feliz que todos tenhamos chegado à conclusão de que ninguém está programando um CRM com vibrações. Aqui está minha lista de casos de ursos restantes para SaaS que ouvi nos últimos meses: - A receita de expansão irá para aplicativos nativos de IA que se conectam ao Sistema de Registro (SOR) em vez dos módulos do SOR - As tendências de paridade de recursos tendem a zero, prejudicando o CAC à medida que cada cliente/upsell se torna uma luta de facas com múltiplos concorrentes - O valor se acumulará na camada agente que está acima do sistema de registro (SOR) - A participação na carteira diminui à medida que os gastos com TI se deslocam para gastos com IA - À medida que os Agentes fazem mais trabalho, a receita baseada em assentos diminuirá - O SaaS legado terá dificuldades para fazer a transição de assentos para resultados - As margens brutas se deteriorarão porque a receita de IA é estruturalmente mais cara, o que prejudica a proposta de valor do modelo de negócios - A receita de uso é mais cíclica e mais fácil de otimizar do que assinaturas/assentos - O poder de precificação diminuído devido à diferenciação e lock-in reduzidos tira mais uma alavanca de crescimento - O tráfego orgânico diminuído devido à adoção de LLM aumenta o CAC - As aprovações de recursos de IA alongam os ciclos de vendas - A competição por talentos escassos em IA aumenta o SBC/opex mais rápido do que as receitas - O sentimento dos investidores se torna um vento contrário estrutural à medida que a qualidade da receita/modelo de negócios é rebaixada

Fico feliz que todos tenhamos chegado à conclusão de que ninguém está programando um CRM com vibrações. Aqui está minha lista de casos de ursos restantes que ouvi nos últimos meses: - A receita de expansão irá para aplicativos nativos de IA que se conectam ao Sistema de Registro (SOR) em vez dos módulos do SOR - As tendências de paridade de recursos tendem a zero, prejudicando o CAC à medida que cada cliente/upsell se torna uma luta com múltiplos concorrentes - O valor se acumulará na camada agente que está acima do sistema de registro (SOR) - A participação na carteira diminui à medida que os gastos em TI se deslocam para gastos em IA - À medida que os Agentes fazem mais trabalho, a receita baseada em assentos diminuirá - O SaaS legado terá dificuldades para fazer a transição de assentos para resultados - As margens brutas se deteriorarão porque a receita de IA é estruturalmente mais cara, o que prejudica a proposta de valor do modelo de negócios - A receita de uso é mais cíclica e mais fácil de otimizar do que assinaturas/assentos - O poder de precificação diminuído devido à diferenciação e lock-in reduzidos tira mais uma alavanca de crescimento - O tráfego orgânico diminuído devido à adoção de LLM aumenta o CAC - As aprovações de recursos de IA alongam os ciclos de vendas - A competição por talentos escassos em IA aumenta o SBC/opex mais rápido do que as receitas - O sentimento dos investidores se torna um obstáculo estrutural à medida que a qualidade da receita/modelo de negócios é rebaixada

Claro que o $ADBE está em alta de 4% hoje.

O Sundar está a fechar os nossos pedidos de funcionalidades dos rapazes do Stripe nos comentários e tu estás pessimista?

A Adobe e a Salesforce estão a tentar convencer-me a adicioná-las ao portfólio Nothing Ever Happens Acho que vamos descer, pois não vejo um catalisador que reverta a ideia de que "a IA mata o software" Se não, não me importo de as perder. Estou de fora por agora