Upřímně, nechápu, proč AVGO dnes překročilo 10 %. Jak se Google TPU prodávají jiným hyperškálovacím firmám jako Meta, další ASIC projekty, které by Broadcom realizoval, budou pravděpodobně zrušeny nebo odloženy. Jinými slovy, příjmy Broadcomu z rostoucí produkce Google TPU a příjmy z ASIC projektů s dalšími hyperškálovacími systémy se vzájemně vylučují, takže musíme zvážit, který z těchto dvou proudů je větší. Nicméně věřím, že je výhodnější, aby Broadcom realizoval ASIC projekty s co nejvíce různorodými klienty, než jen zaznamenal nárůst prodeje Google TPU. Takže... pokud Meta kupuje TPU, proč Broadcom získává síly?

Bernstein má opravdu výjimečnou skupinu analytiků. Tato Bernsteinova zpráva mi poskytla podstatný vhled. 1. Na rozdíl od TSMC, která funguje jako monopol, mohou výrobci paměti u tří konkurenčních dodavatelů získat větší podíl na přidané hodnotě HBM připojených k GPU/ASIC. 2. Jak se energie stává stále důležitější – což znamená, že efektivita energie se stává klíčovou prioritou – hyperškálovatelé stále budou kupovat GPU/ASIC od Nvidie, ale pokud jde o čistou nákupní cenu, zvolí AMD nebo ASIC. 3. Čím více klesá podíl Nvidie na trhu, tím větší zisky mají firmy dodávající komponenty XPU (souhrnně Nvidia, AMD a ASIC). Pokud je to možné, určitě si pořiďte celou zprávu a přečtěte si ji.

Odhalen benchmark Huawei Kirin 9030 - Konfigurace CPU je 1+4+4, s taktováním clusteru na 1 jádro @ 2,75 GHz + 4 jádra @ 2,27 GHz + 4 jádra @ 1,72 GHz - GPU: Maleoon 935 - Testovací zařízení: Huawei Mate80 Pro Max, s 16GB RAM - Protože hodiny nedosáhly maxima, mělo by se referenční skóre brát pouze jako referenci - Předpokládá se, že čip byl vyráběn procesem N+3 společnosti SMIC, což ukazuje solidní zlepšení výkonu