Ærlig talt forstår jeg egentlig ikke hvorfor AVGO hoppet over 10 % i dag. Etter hvert som Google TPU-er selges til andre hyperskalerere som Meta, vil andre ASIC-prosjekter som Broadcom ville ha tatt på seg, sannsynligvis bli kansellert eller utsatt. Med andre ord er inntektene Broadcom får fra økt Google TPU-produksjon og inntektene fra ASIC-prosjekter med andre hyperskalere gjensidig utelukkende, så vi må veie hvilken av disse to strømningene som er størst. Jeg mener imidlertid det er mer fordelaktig for Broadcom å gjennomføre ASIC-prosjekter med så mange forskjellige kunder som mulig, i stedet for bare å se en økning i Google TPU-salgsvolum. Så... hvis Meta kjøper TPU-er, hvorfor stiger Broadcom da?

Bernstein ser virkelig ut til å ha en eksepsjonell gruppe analytikere. Denne Bernstein-rapporten ga meg betydelig innsikt. 1. I motsetning til TSMC, som opererer som et monopol, kan minneprodusenter med tre konkurrerende leverandører ta en større andel av merverdien fra HBM koblet til GPUer/ASIC-er. 2. Etter hvert som strøm blir stadig viktigere—noe som betyr at energieffektivitet blir en nøkkelprioritet—vil hyperskalere fortsatt kjøpe Nvidias GPUer/ASIC-er, men når det gjelder ren kjøpskostnad, vil de velge AMD eller ASIC-er. 3. Jo mer Nvidias markedsandel synker, desto større blir fortjenesten for selskaper som leverer komponenter til XPU-er (samlet sett Nvidia, AMD og ASIC-er). Hvis mulig, sørg for å få hele rapporten og lese den.

Huawei Kirin 9030-benchmark avslørt - CPU-konfigurasjonen er 1+4+4, med klyngeklokker på 1 kjerne @ 2,75GHz + 4 kjerner @ 2,27GHz + 4 kjerner @ 1,72GHz - GPU: Maleoon 935 - Testenhet: Huawei Mate80 Pro Max, med 16GB RAM - Siden klokkene ikke nådde sitt maksimum, bør referansepoengsummen kun tas som referanse - Brikken antas å være produsert på SMICs N+3-prosess, noe som viser en solid ytelsesforbedring