SKハイニックスは初期のHBM4巻を納品できず、現在改訂の必要性は審査中です。 出典:Own

正直なところ、なぜAVGOが今日10%を超えたのかよくわかりません。 Google TPUがMetaのような他のハイパースケーラーに売却される中、Broadcomが実施する予定だった他のASICプロジェクトはキャンセルまたは延期される可能性が高いです。 言い換えれば、BroadcomがGoogle TPUの生産増加から得る収益と、他のハイパースケーラーとのASICプロジェクトによる収益は相反しており、どちらの流れが大きいかを天秤にかける必要があります。 しかし、Broadcomにとっては、単にGoogle TPUの売上増加を見るよりも、できるだけ多くの多様なクライアントとASICプロジェクトを実行する方が有利だと考えています。 だから。。。もしMetaがTPUを買っているなら、なぜBroadcomは回復しているのでしょうか?

バーンスタインには本当に卓越した分析家のグループがいるようです。 このバーンスタイン報告書は私にかなりの洞察を与えてくれました。 1. 独占企業であるTSMCとは異なり、3つの競合ベンダーを持つメモリメーカーは、GPUやASICに取り付けられたHBMから付加価値のより大きなシェアを獲得できます。 2. 電力効率がますます重要になる中、つまり省電力が最優先事項となる中で、ハイパースケーラーは依然としてNvidiaのGPU/ASICを購入するでしょうが、純粋な購入コストに関してはAMDやASICを選ぶでしょう。 3. Nvidiaの市場シェアが減少すればするほど、XPUに部品を供給する企業(Nvidia、AMD、ASICを総称して)に供給する企業の利益は大きくなります。 可能であれば、必ず報告書の全文を入手し、読んでください。