Onestamente, non capisco davvero perché AVGO sia salito di oltre il 10% oggi. Poiché i TPU di Google vengono venduti ad altri hyperscalers come Meta, altri progetti ASIC che Broadcom avrebbe intrapreso saranno probabilmente cancellati o posticipati. In altre parole, le entrate che Broadcom guadagna dall'aumento della produzione di TPU di Google e le entrate dai progetti ASIC con altri hyperscalers sono mutuamente esclusive, quindi dobbiamo valutare quale di questi due flussi sia più grande. Tuttavia, credo che sia più vantaggioso per Broadcom eseguire progetti ASIC con il maggior numero possibile di clienti diversi, piuttosto che semplicemente vedere un aumento nel volume delle vendite di TPU di Google. Quindi... se Meta sta acquistando TPU, perché Broadcom sta aumentando?

Bernstein sembra davvero avere un gruppo eccezionale di analisti. Questo rapporto di Bernstein mi ha fornito un notevole approfondimento. 1. A differenza di TSMC, che opera come un monopolio, i produttori di memoria con tre fornitori concorrenti possono catturare una quota maggiore del valore aggiunto dall'HBM collegato a GPU/ASIC. 2. Man mano che l'energia diventa sempre più importante—significa che l'efficienza energetica diventa una priorità chiave—gli hyperscaler continueranno ad acquistare le GPU/ASIC di Nvidia, ma quando si tratta di costo d'acquisto puro, opteranno per AMD o ASIC. 3. Maggiore è il calo della quota di mercato di Nvidia, maggiori saranno i profitti per le aziende che forniscono componenti agli XPUs (riferendosi collettivamente a Nvidia, AMD e ASIC). Se possibile, assicurati di ottenere il rapporto completo e leggerlo.

Benchmark del Huawei Kirin 9030 rivelato - Configurazione CPU è 1+4+4, con frequenze dei cluster a 1 core @ 2.75GHz + 4 core @ 2.27GHz + 4 core @ 1.72GHz - GPU: Maleoon 935 - Dispositivo di test: Huawei Mate80 Pro Max, con 16GB di RAM - Poiché le frequenze non hanno raggiunto il massimo, il punteggio del benchmark dovrebbe essere considerato solo come riferimento - Si crede che il chip sia prodotto con il processo N+3 di SMIC, mostrando un solido miglioramento delle prestazioni