Sejujurnya, saya tidak terlalu mengerti mengapa AVGO melonjak lebih dari 10% hari ini. Karena TPU Google dijual ke hyperscaler lain seperti Meta, proyek ASIC lain yang akan dilakukan Broadcom kemungkinan akan dibatalkan atau ditunda. Dengan kata lain, pendapatan yang diperoleh Broadcom dari peningkatan produksi TPU Google dan pendapatan dari proyek ASIC dengan hyperscaler lainnya saling eksklusif, jadi kita perlu mempertimbangkan mana dari dua aliran ini yang lebih besar. Namun, saya percaya lebih menguntungkan bagi Broadcom untuk mengeksekusi proyek ASIC dengan klien sebanyak mungkin yang beragam, daripada hanya melihat peningkatan volume penjualan Google TPU. Jadi... jika Meta membeli TPU, mengapa Broadcom reli?

Bernstein tampaknya benar-benar memiliki kelompok analis yang luar biasa. Laporan Bernstein ini memberi saya wawasan substansial. 1. Tidak seperti TSMC, yang beroperasi sebagai monopoli, pembuat memori dengan tiga vendor yang bersaing dapat menangkap bagian yang lebih besar dari nilai tambah dari HBM yang melekat pada GPU/ASIC. 2. Karena daya menjadi semakin penting—yang berarti efisiensi daya menjadi prioritas utama—hyperscaler masih akan membeli GPU/ASIC Nvidia, tetapi dalam hal biaya pembelian murni, mereka akan memilih AMD atau ASIC. 3. Semakin banyak pangsa pasar Nvidia menurun, semakin besar keuntungan bagi perusahaan yang memasok komponen ke XPU (mengacu secara kolektif pada Nvidia, AMD, dan ASIC). Jika memungkinkan, pastikan untuk mendapatkan laporan lengkap dan membacanya.

Benchmark Huawei Kirin 9030 terungkap - Konfigurasi CPU adalah 1 + 4 + 4, dengan jam cluster pada 1 inti @ 2.75GHz + 4 inti @ 2.27GHz + 4 inti @ 1.72GHz - GPU: Maleoon 935 - Perangkat uji: Huawei Mate80 Pro Max, dengan RAM 16GB - Karena jam tidak mencapai maksimumnya, skor tolok ukur harus diambil hanya sebagai referensi - Chip ini diyakini diproduksi pada proses N+3 SMIC, menunjukkan peningkatan kinerja yang solid