Ceci est ma cinquième conversation avec @GavinSBaker. Gavin comprend les semi-conducteurs et l'IA aussi bien que quiconque que je connaisse et a un don pour donner un sens à la complexité et aux nuances de l'industrie. Nous discutons de : - Nvidia contre Google (GPU + TPU) - Les lois de mise à l'échelle et les modèles de raisonnement - L'économie du calcul IA - Pourquoi le retard de Blackwell était important - Le cas baissier sur le développement des dépenses en capital IA - Les centres de données dans l'espace - L'erreur que font les entreprises SaaS Peu de gens aiment investir plus que Gavin. Sa réponse finale sur pourquoi il aime cela s'est transformée en une réflexion complète sur son histoire d'origine en matière d'investissement, que je n'avais jamais entendue auparavant. Profitez-en ! Horodatages : 0:00 Intro 5:03 La transition Blackwell 23:15 Le dilemme du prisonnier 27:12 Le cas baissier : Edge IA 37:19 Meta, Open Source et dépréciation des modèles 43:08 Géopolitique et terres rares 50:42 Centres de données dans l'espace 56:06 Contraintes de puissance en tant que gouverneur 1:11:31 L'erreur SaaS 1:16:17 Nucléaire et quantique 1:22:25 Les origines d'investissement de Gavin