Det här är mitt femte samtal med @GavinSBaker. Gavin förstår halvledare och AI lika bra som någon jag känner och har en talang för att förstå branschens komplexitet och nyanser. Vi diskuterar: - Nvidia vs Google (GPU:er + TPU:er) - Skalningslagar och resonemangsmodeller - Ekonomin kring AI-beräkning - Varför Blackwells försening var viktig - Björnfallet om AI-capex-utbyggnaden - Datacenter i rymden - Misstaget som SaaS-företag gör Få människor älskar att investera mer än Gavin. Hans avslutande svar om varför han älskar det blev en fullständig reflektion över hans investeringshistoria, som jag aldrig hade hört förut. Njuta! Tidsstämplar: 0:00 Intro 5:03 Blackwell-övergången 23:15 Fångarnas dilemma 27:12 Björnfallet: Edge AI 37:19 Meta, öppen källkod och modellavskrivning 43:08 Geopolitik och Sällsynta jordarter 50:42 datacenter i rymden 56:06 Maktbegränsningar som guvernör 1:11:31 SaaS-misstaget 1:16:17 Kärn- och kvantkärna 1:22:25 Gavins investeringsursprung