Questa è la mia quinta conversazione con @GavinSBaker. Gavin comprende i semiconduttori e l'AI come pochi che conosco e ha il dono di far chiarezza sulla complessità e le sfumature del settore. Discutiamo di: - Nvidia vs Google (GPU + TPU) - Leggi di scalabilità e modelli di ragionamento - L'economia del calcolo AI - Perché il ritardo di Blackwell è stato importante - Il caso ribassista sull'espansione del capex AI - Data center nello spazio - L'errore che stanno facendo le aziende SaaS Poche persone amano investire più di Gavin. La sua risposta finale su perché ama investire si è trasformata in una riflessione completa sulla sua storia di origine come investitore, che non avevo mai sentito prima. Buon ascolto! Timestamp: 0:00 Introduzione 5:03 La Transizione di Blackwell 23:15 Il Dilemma del Prigioniero 27:12 Il Caso Ribassista: Edge AI 37:19 Meta, Open Source e Deprezzamento dei Modelli 43:08 Geopolitica e Terre Rare 50:42 Data Center nello Spazio 56:06 Vincoli di Potenza come Governatore 1:11:31 L'Errore delle SaaS 1:16:17 Nucleare e Quantistico 1:22:25 Le Origini degli Investimenti di Gavin