Dit is mijn vijfde gesprek met @GavinSBaker. Gavin begrijpt halfgeleiders en AI net zo goed als iemand die ik ken en heeft een gave om de complexiteit en nuance van de industrie begrijpelijk te maken. We bespreken: - Nvidia vs Google (GPU's + TPU's) - Schaalwetten en redeneermodellen - De economie van AI-rekenkracht - Waarom de vertraging van Blackwell belangrijk was - De bear case op de AI-capex-uitbreiding - Datacenters in de ruimte - De fout die SaaS-bedrijven maken Weinig mensen houden meer van investeren dan Gavin. Zijn afsluitende antwoord over waarom hij ervan houdt, werd een volledige reflectie op zijn investeringsverhaal, dat ik nog nooit eerder had gehoord. Geniet ervan! Tijdstempels: 0:00 Intro 5:03 De Blackwell-overgang 23:15 Het Dilemma van de Gevangene 27:12 De Bear Case: Edge AI 37:19 Meta, Open Source en Modelafschrijving 43:08 Geopolitiek en Zeldzame Aardmetalen 50:42 Datacenters in de Ruimte 56:06 Vermogensbeperkingen als een Gouverneur 1:11:31 De SaaS-fout 1:16:17 Kernenergie en Kwantum 1:22:25 Gavin’s Investeringsorigins