Een les van de afgelopen jaren is dat er meer bereidheid is om aan de hoge kant uit te geven dan we waardeerden Hotelkamers stegen tijdens COVID naar belachelijke prijzen en zijn gewoon nooit meer teruggezet Een maaltijd voor twee in NYC zonder drankjes kost $350 en niemand kijkt op

Dylan's visie op OpenAI, Anthropic, AMD, xAI, Oracle, Meta en Google: OpenAI → “Super geweldig.” Anthropic → “Ik ben eigenlijk optimistischer over Anthropic dan over OpenAI... Hun omzet groeit veel sneller omdat waar ze zich op richten relevanter is voor die $2 biljoen softwaremarkt, terwijl OpenAI verdeeld is tussen software, AI voor wetenschap, AI voor consumenten, enzovoort... Anthropic presteert zeker beter aan de softwarekant.” AMD → “Ik hou van ze, maar ze zijn vrij gemiddeld.” xAI → “Ze lopen echt gevaar om geen kapitaal te kunnen ophalen. Natuurlijk zal iedereen Elon kapitaal geven, maar de schaal van het kapitaal dat hij nodig heeft om bij te blijven—hij kan de volgende inzet krijgen... xAI kan naar de volgende fase van computing gaan. Ze zullen niet meer computingkracht hebben dan OpenAI. Ze hebben niet meer computingkracht dan enig ander individueel bedrijf—Google, Meta, enzovoort. Maar ze zullen het grootste individuele datacenter hebben. Ze zullen een zeer gefocust team hebben en wat ze daarmee doen, moeten ze echt iets groots doen. Anders zullen ze achterblijven in de race. En Elon zal dat niet laten gebeuren. Hij kan deze ronde subsidiëren en financieren. Maar hoe rijk hij ook is, hij kan niet naar een datacenter van 3 gigawatt gaan tenzij hij kapitaal krijgt, wat hij niet kan doen tenzij hij omzet en fondsenwerving krijgt.” Oracle → “Oracle gaat zoveel geld verdienen als je gelooft dat OpenAI succesvol is.” Meta → “Ik denk dat Meta de kaarten heeft om het allemaal te bezitten... het enige bedrijf ter wereld dat de volledige stack heeft van goede hardware—dat is wat Meta net heeft laten zien met hun brillen met het scherm—plus de goede modellen, plus de capaciteit om ze te bedienen, plus de kennis en knowhow rond aanbevelingssystemen om te weten welke inhoud aan de gebruiker moet worden getoond. Het zijn al deze vier dingen die je nodig hebt, plus het kapitaal. Ik denk dat Meta zo dicht bij het enige bedrijf is dat dat kan doen.” Google → “Ik was ongeveer twee jaar geleden behoorlijk negatief over Google, maar ik ben nu super positief over Google. Ze worden op elk front wakker. Ze nemen de TPU's, ze verkopen ze extern, ze nemen hun modellen en ze zijn er daadwerkelijk competitief mee, en ze trainen steeds beter. Ze zijn agressief met infrastructuurinvesteringen. Er is nog steeds veel disfunctie binnen het bedrijf, maar ze hebben de hardwarebusiness waar ze in kunnen pivoteren. Ze hebben Android, YouTube, [en] al deze IP's, ze hebben zoekopdrachten die samen kunnen komen wanneer we naar die volgende interface van consumenten gaan. Maar ook kunnen ze potentieel de professionele markt domineren. En ik denk dat Google goed gepositioneerd is om beide markten te veroveren, of een significante aandeel van beide.