Это мой пятый разговор с @GavinSBaker. Гэвин понимает полупроводники и ИИ так же хорошо, как никто из тех, кого я знаю, и обладает даром разбираться в сложности и нюансах этой отрасли. Мы обсуждаем: - Nvidia против Google (ГПУ + ТПУ) - Законы масштабирования и модели рассуждений - Экономику вычислений ИИ - Почему задержка Blackwell имела значение - Пессимистичный сценарий по капитальным затратам на ИИ - Дата-центры в космосе - Ошибка, которую совершают компании SaaS Мало кто любит инвестировать больше, чем Гэвин. Его заключительный ответ о том, почему он это любит, превратился в полное размышление о его истории инвестирования, которую я никогда раньше не слышал. Наслаждайтесь! Временные метки: 0:00 Введение 5:03 Переход Blackwell 23:15 Дилемма заключенного 27:12 Пессимистичный сценарий: Edge AI 37:19 Meta, открытый код и амортизация моделей 43:08 Геополитика и редкоземельные элементы 50:42 Дата-центры в космосе 56:06 Ограничения по мощности как регулятор 1:11:31 Ошибка SaaS 1:16:17 Ядерная и квантовая 1:22:25 Инвестиционные корни Гэвина