NA ŻYWO — Defensywne inwestowanie w bańkę AI | Ruchir Sharma Ameryka to jedna wielka transakcja AI. Zmniejsz ryzyko koncentracji bez krótkiej sprzedaży postępu. W tym odcinku: - Pętla wydatków kapitałowych AI → narracja → zyski — i co może ją przerwać - Obrona Howarda Marksa: zmniejsz ryzyko, podnieś jakość, idź globalnie - Nadmierna alokacja w amerykańskie akcje i praktyczne dostosowanie - Złoto + akcje rosną razem: dewaluacja, nabywcy, ryzyko korelacji - Gdzie szukać dalej: Indie, wybrane rynki wschodzące, Europa; BTC/stablecoiny jako alternatywy -------------- CZASOMIERZE 0:00 Kontrariańskie spojrzenie: Amerykański wyjątkowy moment osiąga szczyt 4:06 Temat lat 2020 6:42 „Ameryka to jedna wielka zakład na AI” 13:07 Kontrfaktyczne rozważania 19:01 Czy to bańka AI? 22:59 Katalizator, który pęka bańki 29:05 Jak doszło do dominacji USA 34:41 Moralne ryzyko i ryzyko gospodarstw domowych 37:24 Zielone pędy za granicą 39:37 Praktyczne dostosowanie dla inwestorów z dużą ekspozycją na USA 50:17 Jak zacząć poza USA 1:00:58 Złoto i akcje: wspólna zabawa 1:05:47 Prawdziwe zabezpieczenia teraz 1:09:39 Bitcoin: Dwa okrzyki 1:13:08 Myśli końcowe