$IREN Es ist, als ob die Leute denken, es sei einfach, super hochdichte Rechenzentren zu erstellen und sie mit 99,999 % Betriebszeit zu betreiben. Stell dir vor, die wenigen verfügbaren Plätze werden sofort mit GB300s gefüllt, bevor sie überhaupt auf den Markt kommen. Was passiert, wenn AWS und Azure gezwungen sind, mehr Kapazität zu kaufen, um ihre Server am Laufen zu halten, weil sie bis zur maximalen Kapazität ausgelastet sind? Was werden sie tun, wenn sie gezwungen sind, die Vera Rubin zu kaufen, weil die Kosten pro Token mit jedem Chip für diese Nachfrage besser werden? Glaubst du, dass all diese Rechenzentren mit den steigenden Anforderungen an die Rackdichte 99,999 % Betriebszeit mit der neuesten Generation bewältigen können oder schnell genug neue Rechenzentrums-Kapazitäten aufbauen können, um den benötigten Rechenaufwand zu decken? Es ist sehr einfach, sich kurzfristig auf den Aktienkurs und das Fehlen von Deal-Ankündigungen zu konzentrieren, aber wenn du realisierst, wie schlimm dieser Stromengpass in den kommenden 1-2 Jahren werden wird, wenn die neuesten Chips zunehmend höhere Anforderungen an die Rackdichte haben, beginnst du zu verstehen, warum Flexibilität und das Vermeiden von übereilten Deals super wichtig sind. Die Wahrheit ist, dass der Markt nicht schnell genug bauen kann, um die Nachfrage zu unterstützen, und die schnellsten Bauherren, die kompatible und qualitativ hochwertige MWs schaffen, werden immens profitieren. Es gibt viele Unternehmen im Bereich AI HPC oder die jetzt im Übergang sind, und viele von ihnen werden kurzfristig gewinnen. Ich setze persönlich auf $IREN, weil die Richtung, die sie als Unternehmen einschlagen, sich erheblich von den anderen HPC-Playern auf dem Markt unterscheidet. Es ist klar, dass der Vorstand aus Visionären besteht, die bei ihren Entscheidungen intensiv über die Entwicklung der Branche und des Unternehmens nachdenken und keine Angst haben, einen Sprung außerhalb des Status quo zu wagen, um etwas Großartiges zu schaffen. Ich denke, $IREN baut den Weg zu einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 500B-1T in den nächsten 5-10 Jahren, und wir stehen als langfristige Investoren vor etwas Besonderem.