Olen vakuuttunut$UBER karhut eivät tiedä $UBER:n strategiaa, koska ne keskittyvät hyperfokusoituneesti AV:n tappamiseen, mutta jaan ajatuksiani... Q3 '25 -luvut... bruttovaraukset ovat nousseet 21 % lähes 50 miljardiin dollariin. Se ei näytä kuolevalta bisnekseltä. Itse asiassa ne kiihtyvät uudelleen, vaikka Waymon markkinaosuus on suurin koskaan markkinoilla, joissa se ei ole $UBER:n kanssa yhteistyössä. Logiikka siitä, että $UBER on kysyntäaggregaattori, on hyvin pätevä: Käyttö: Robotit ovat kalliita resursseja. Et voi antaa niiden olla käyttämättöminä. Tämä tulee olemaan vaikeaa karhuille ymmärtää 🤣, mutta kyytipalvelujen kysyntä vaihtelee PALJON. AV-verkkoihin luottaminen tarkoittaisi todennäköisesti, että AV-laitteiden tarjonta olisi suurimman osan ajasta (ja useimmiten nämä arvon heikentyvät omaisuuserät taistelevat keskenään kysynnän täyttämiseksi suurimman osan ruuhka-ajan ulkopuolisista tunteista) Miten Uber korjaa tämän ongelman? Uber käyttää AV-laitteita ennustettavaan peruskysyntään ja ihmiskuljettajia ruuhka-aikoina (ruuhka-aika, oudot reitit). Siksi Waymo teki yhteistyötä heidän kanssaan Austinissa ja Atlantassa. Waymo saa välittömän volyymin/käyttöasteen ilman, että suurin osa käyttämättömistä arvon alenemista omaisuuseristä on (odota, mitä Uber-verkolla oikeasti on arvoa???). Uber säilyttää asiakasrajapinnan. Niitä ei korvata. Heistä tulee suurempia/parempia aggregaattoreita. Toinen erittäin suuri (ja suurelta osin sivuutettu) juoniaukko AV:n hallitsevassa $UBER on ilmasto. AV:t ovat osoittautuneet toimivaksi vain aurinkovyöhykealueilla (ihanteellisissa ilmasto-olosuhteissa). Ne alkavat kartoittaa ankarampien ilmastokaupungeiden, mutta paikat kuten keskilänsi talvella eivät todennäköisesti toimisi AV:ille lähitulevaisuudessa. Viimeinen ajatukseni on, että Avriden saapuminen Texasiin (yhteistyö Uberin kanssa sekä toimituksessa että kyytipalveluissa) on käytännössä viimeinen naula arkkuun väitteelle, että AV:t tappavat Uberin. Aiemmin, kun markkinoilla oli vain TSLA ja Waymo, olisi voinut olla mahdollisuus, että duopoli olisi puristanut Uberin ulos. Kun Avride kytkeytyy Uber-verkkoon yhdessä muiden tulevien OEM-projektien kanssa, jotka tulevat pian käyttöön, on hyvin selvää, että markkinat TULEVAT olemaan pirstoutuneet useimmissa käyttötapauksissa. Ei ole väliä, onko Waymo parempi kaupunkien välisessä matkustamisessa, koska suurin osa käyttötapauksista kaikki AV:t ovat hyödykkeitä. Pirstoutunut markkina poistaa käytännössä AV-ongelman ja tekee Uberista hallitsevan kysynnän aggregaattorin, joka se jo on. Yritin pitää asian yksinkertaisena $UBER karhujen kohdalla, mutta todista minut vääräksi, ettei mikään näistä kestä. Ole hyvä, olen järkevä ja looginen ihminen 🤣