クマたちは$UBERの戦略を全く知らないと確信しています$UBER、AVが自分たちを殺すことに過度に集中しているからです。しかし、いくつか考えを共有したいと思います... 2025年第3四半期の数字は...総予約数は21%増加し、約500億ドルに達しました。それは衰退しかけているビジネスには見えません。実際、Waymoの市場シェアが$UBERと提携していない市場でこれまで最大を記録しているにもかかわらず、彼らは再び加速しています。 $UBERが需要集約者であるという論理は非常に妥当です。 利用:ロボットは高価な資産です。放置しておけません。これはベアにとって理解🤣しにくいことですが、ライドシェアの需要は非常に変動します。AVネットワークに依存すると、ほとんどの場合AVが過剰供給になるでしょう(そして多くの場合、これらの価値が下がる資産はピーク以外の時間帯に需要を満たすために競い合うでしょう) Uberはこの問題をどう解決するのでしょうか?Uberは予測可能な基本需要にはAVを使い、ピーク時(ラッシュアワーや変わったルート)には人間のドライバーを使っています。 だからこそ、Waymoはオースティンやアトランタで彼らと提携したのです。Waymoは、ほとんどの放置価値が下がる資産を持たずに即座にボリュームや利用率を得られます(Uberネットワークが実際に価値を持つのは何でしょうか???)。Uberは顧客インターフェースを維持しています。 それらは置き換えられません。彼らはより大きく、より良いアグリゲーターになりつつあります。 AVの主要な検討$UBERにおけるもう一つの非常に大きな(そしてほとんど無視されている)プロットホールは気候です。AVはサンベルト州(理想的な気候条件)でのみ効果が証明されています。気候の厳しい都市では徐々に適応し始めていますが、冬の中西部のような場所では近い将来、AVはおそらく使えないでしょう。 最後に考えたのは、Avrideがテキサス州に参入(Uberとデリバリーとライドシェアの両方で提携)が、AVがUberを殺しているという主張にほぼ決定的な一撃を与えることです。以前はTSLAとウェイモだけが市場に存在していた時代には、デュオポリーがUberを押しのけられる可能性もありました。AvrideがUberネットワークに接続される中で、まもなく稼働予定の他のOEMプロジェクトも含めて、市場はほとんどのユースケースで断片化されることは明らかです。Waymoが都市間移動で優れているかどうかは関係ありません。なぜなら、ほとんどのユースケースではすべてのAVがコモディティになるからです。市場が断片化されていることで、AVの問題は本質的に排除され、Uberはすでに支配的な需要集約会社として支配的になっています。 クマのためにシンプルにしようとしましたが、どれも当てはまらないという私の考えが間違いだと証明してください$UBER。どうか、私は理性的で論理的な人間🤣です