Convencido de que os ursos do $UBER não têm ideia de qual tem sido a estratégia do $UBER, uma vez que estão hiper-focados em como os AV's os estão a matar, mas vou compartilhar algumas reflexões... Os números do Q3 '25... as reservas brutas aumentaram 21% para quase $50B. Isso não parece um negócio em declínio. Na verdade, estão a re-acelerar apesar da participação de mercado da Waymo ser a maior de sempre em mercados onde não está parceira com o $UBER. A lógica de que o $UBER é o agregador de demanda é muito sólida: Utilização: Os robôs são ativos caros. Não se pode tê-los parados. Isso será difícil para os ursos entenderem 🤣, mas a demanda por transporte compartilhado flutua MUITO. Confiar em redes de AV provavelmente significaria que haveria uma superabundância de AV's na maior parte do tempo (e na maioria das vezes, esses ativos em depreciação estarão a lutar entre si para preencher a demanda durante a maior parte das horas fora de pico) Como é que a Uber resolve este problema? A Uber utiliza AV's para a demanda base previsível e motoristas humanos para os picos (horário de ponta, rotas estranhas). É por isso que a Waymo se associou a eles em Austin e Atlanta. A Waymo obtém volume/utilização instantânea sem ter a maioria dos ativos depreciativos parados (espera, a rede da Uber realmente tem valor???). A Uber mantém a interface com o cliente. Eles não estão a ser substituídos. Estão a tornar-se um agregador maior/melhor. Outro buraco na trama extremamente grande (e amplamente ignorado) a considerar sobre os AV's dominando o $UBER é o clima. Os AV's apenas provaram funcionar em estados do sol (condições climáticas ideais). Estão a começar a mapear em cidades com climas mais severos, mas lugares como o meio-oeste durante o inverno provavelmente nunca funcionarão para os AV's no futuro próximo. Meu último pensamento é que a Avride entrando no Texas (parceira da Uber tanto na entrega quanto no transporte compartilhado) é praticamente o último prego no caixão para a tese de que os AV's estão a matar a Uber. Antes, quando eram apenas a TSLA e a Waymo no mercado, poderia haver uma chance de um duopólio expulsar a Uber. Com a Avride conectando-se à rede da Uber, juntamente com outros projetos futuros de OEM que entrarão online muito em breve, é muito claro que o mercado SERÁ fragmentado para a maioria dos casos de uso. Não importa se a Waymo é melhor em viagens interurbanas, porque na maioria dos casos de uso, todos os AV's serão uma mercadoria. O mercado fragmentado essencialmente retira a questão dos AV's da equação e torna a Uber o agregador de demanda dominante que já é. Tentei manter simples para os ursos do $UBER, mas prove-me errado que nada disso se sustenta. Por favor, sou uma pessoa razoável/lógica 🤣