Переконаний$UBER ведмеді не мають уявлення про стратегію $UBER, оскільки вони надто зосереджені на вбивстві AV, але поділюся деякими думками... Цифри за Q3 '25... Валові бронювання зросли на 21% і досягли майже $50B. Це не схоже на вмираючий бізнес. Насправді, вони знову прискорюються, незважаючи на те, що частка ринку Waymo є найбільшою за всю історію на ринках, де компанія не співпрацює з $UBER. Логіка того, що $UBER є агрегатором попиту, дуже логічна: Використання: Роботи — це дорогі активи. Ви не можете залишати їх без діла. Це буде важко зрозуміти 🤣 ведмедям, але попит на спільні поїздки дуже сильно коливається. Залежність від AV-мереж, ймовірно, означала б, що більшість часу буде надлишок антивірусів (і більшість часу ці знецінюючі активи будуть боротися між собою, щоб задовольнити попит у більшість непікових годин) Як Uber вирішує цю проблему? Uber використовує антивіруси для передбачуваного базового попиту, а водіїв-людей — у пікові часи (години пік, дивні маршрути). Ось чому Waymo співпрацював з ними в Остіні та Атланті. Waymo отримує миттєвий обсяг/використання без більшості активів, що знецінюються (зачекайте, яка насправді цінність мережі Uber???). Uber зберігає інтерфейс із клієнтом. Їх не замінюють. Вони стають більшими/кращими агрегаторами. Ще одна надзвичайно велика (і здебільшого ігнорована) сюжетна діра в домінуючій $UBER AV — це клімат. Антивіруси довели свою ефективність лише в штатах сонячного поясу (ідеальних кліматичних умов). Вони починають картографувати міста з суворим кліматом, але такі місця, як Середній Захід взимку, ймовірно, ніколи не підходять для антивірусів найближчим часом. Моя остання думка — те, що Avride в'їжджає в Техас (співпрацюючи з Uber і в доставці, і в спільному поїзді) — це фактично останній цвях у труну для тези, що антивіруси вбивають Uber. Раніше, коли на ринку були лише TSLA та Waymo, могла бути ймовірність, що дуополія витіснить Uber. З підключенням Avride до мережі Uber разом з іншими майбутніми OEM-проєктами, які незабаром з'являться в мережі, стає цілком зрозуміло, що ринок БУДЕ фрагментованим для більшості випадків використання. Неважливо, чи Waymo краще працює в міжміських подорожах, бо більшість випадків використання всі антивіруси будуть товаром. Фрагментований ринок фактично виключає проблему AV і робить Uber домінуючим агрегатором попиту, яким він і є зараз. Я намагався зробити це простим для $UBER ведмедів, але довести мені помилку, що жоден із них не тримається. Будь ласка, я розсудлива/логічна людина 🤣