Переконаний$UBER ведмеді не мають уявлення про стратегію $UBER, оскільки вони надто зосереджені на вбивстві AV, але поділюся деякими думками... Цифри за Q3 '25... Валові бронювання зросли на 21% і досягли майже $50B. Це не схоже на вмираючий бізнес. Насправді, вони знову прискорюються, незважаючи на те, що частка ринку Waymo є найбільшою за всю історію на ринках, де компанія не співпрацює з $UBER. Логіка того, що $UBER є агрегатором попиту, дуже логічна: Використання: Роботи — це дорогі активи. Ви не можете залишати їх без діла. Це буде важко зрозуміти 🤣 ведмедям, але попит на спільні поїздки дуже сильно коливається. Залежність від AV-мереж, ймовірно, означала б, що більшість часу буде надлишок антивірусів (і більшість часу ці знецінюючі активи будуть боротися між собою, щоб задовольнити попит у більшість непікових годин) Як Uber вирішує цю проблему? Uber використовує антивіруси для передбачуваного базового попиту, а водіїв-людей — у пікові часи (години пік, дивні маршрути). Ось чому Waymo співпрацював з ними в Остіні та Атланті. Waymo отримує миттєвий обсяг/використання без більшості активів, що знецінюються (зачекайте, яка насправді цінність мережі Uber???). Uber зберігає інтерфейс із клієнтом. Їх не замінюють. Вони стають більшими/кращими агрегаторами. Ще одна надзвичайно велика (і здебільшого ігнорована) сюжетна діра в домінуючій $UBER AV — це клімат. Антивіруси довели свою ефективність лише в штатах сонячного поясу (ідеальних кліматичних умов). Вони починають картографувати міста з суворим кліматом, але такі місця, як Середній Захід взимку, ймовірно, ніколи не підходять для антивірусів найближчим часом. Моя остання думка — те, що Avride в'їжджає в Техас (співпрацюючи з Uber і в доставці, і в спільному поїзді) — це фактично останній цвях у труну для тези, що антивіруси вбивають Uber. Раніше, коли на ринку були лише TSLA та Waymo, могла бути ймовірність, що дуополія витіснить Uber. З підключенням Avride до мережі Uber разом з іншими майбутніми OEM-проєктами, які незабаром з'являться в мережі, стає цілком зрозуміло, що ринок БУДЕ фрагментованим для більшості випадків використання. Неважливо, чи Waymo краще працює в міжміських подорожах, бо більшість випадків використання всі антивіруси будуть товаром. Фрагментований ринок фактично виключає проблему AV і робить Uber домінуючим агрегатором попиту, яким він і є зараз. Я намагався зробити це простим для $UBER ведмедів, але довести мені помилку, що жоден із них не тримається. Будь ласка, я розсудлива/логічна людина 🤣

На мою думку, наратив про «Nu Killer» мертвий при запуску Revolut 🇲🇽 🦄 $NU має 13M+ користувачів і мережу OXXO (готівка все ще головна). 🛍️ $MELI саме так люди насправді їдять, купують покупки і оплачують рахунки. ✈️ Revolut — це... Чудова дорожня картка для топ-1%. Ну та Мелі будують фінансову інфраструктуру. Revolut орієнтований на нішевий ринок. Це не війна, це сегментація ринку.

Те, що $COIN близький до ринкової капіталізації $NU і навіть близько до $MELI, є справжнім тестом Роршаха для цього ринку 😂 У вас є дуже циклічна біржа, яка живе на ейфорійній хвилі криптовалют (навіть після нещодавнього великого падіння), яка зараз оцінюється майже так само, як структурна цифрова економіка та банківські рейки Латинської Америки. Один друкує готівку, коли волатильність висока, а інші — для небанківських працівників. Цікава різниця в якості доходів. Не кажучи вже про те, що $MELI і $NU використовують криптовалюту для вирішення проблем реальної валюти для 200M+ людей 🤣